機能別の使い方動画

自動化

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   10:14

  セグメンテーション

  購買パターンに基づいて顧客を分類する方法を解説します。顧客セグメンテーションの機能を活用すると、顧客の属性や、商談や購入などの取引情報に基づいて、顧客を分類できます。

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   04:54

  割り当てルール

  CRMに登録された見込み客などのデータに対して自動的に担当者を割り当てる方法を解説します。

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   09:35

  承認プロセス

  見積りの割引や発注など上司からの承認が必要となる活動について、承認のプロセスを自動化する方法を解説します。

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   06:16

  得点ルール

  効率的な営業活動をアシストするZoho CRMの得点ルールの概要と設定方法を解説します。

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  入力規則

  CRMに登録されるデータの入力規則を設定する方法を解説します。

•  08:57

  ブループリント

  業務プロセスの効率的な管理を実現するZoho CRMのブループリント機能の概要と設定方法を解説します。

•  06:31

  アトリビューションモデル

  Zoho CRMのマーケティングアトリビューション機能について解説します。

•  06:37

  レビュープロセス

  Zoho CRM レビュープロセス機能の概要と活用例をご紹介します。