チェックリスト
製品の紹介と基本機能を解説
必要なサインです
- 自動化全8本
- カスタマイズ全7本
- キャンバス全1本
- ユーザー管理全2本
- データ管理全3本
- マルチチャネル全3本
- GDPR全3本
- その他全4本
10:14
セグメンテーション
購買パターンに基づいて顧客を分類する方法を解説します。顧客セグメンテーションの機能を活用すると、顧客の属性や、商談や購入などの取引情報に基づいて、顧客を分類できます。
04:54
割り当てルール
CRMに登録された見込み客などのデータに対して自動的に担当者を割り当てる方法を解説します。
09:35
承認プロセス
見積りの割引や発注など上司からの承認が必要となる活動について、承認のプロセスを自動化する方法を解説します。
06:16
得点ルール
効率的な営業活動をアシストするZoho CRMの得点ルールの概要と設定方法を解説します。
06:21
ページレイアウト
CRMに登録するデータを利用するユーザーや顧客タイプに応じてレイアウトを変更する方法を解説します。
05:58
条件付きレイアウト
CRMに登録されるデータに基づき表示される入力項目をコントロールするZoho CRMの条件付きレイアウトの概要と設定方法を解説します。
06:19
メールテンプレート
メールテンプレートを登録し、一括でメールを送信する方法を解説します。
05:16
タブの関連付け
CRMの各タブに登録されているデータをタブを跨いで関連付けする方法を解説します。
02:11
キャンバス
キャンバス は、ノーコードでゾーホー CRMを思い通りにデザインできる機能です。
08:38
ユーザー管理
ユーザーの招待方法や、権限設定方法、ユーザーライセンスの仕組みについて解説します。
08:31
役職と権限
自社の組織階層をCRMに登録し、データへのアクセス・操作権限をコントロールする方法を解説します。
08:24
データ移行
他社CRMからZoho CRMへデータを移行する方法を解説します。
06:50
データインポート
スプレッドシートを利用して自社の顧客情報が管理されている場合に顧客データをZoho CRMへインポートする方法を解説します。
03:39
データバックアップ
Zoho CRMに登録されたデータをダウンロードし、データのバックアップを保管する方法を解説します。
05:11
セールスシグナル
メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで発生する顧客とのコミュニケーションを一元的に管理する方法を解説します。
05:01
電話連携
Zoho CRMと電話プロバイダーを連携し、架電・受電をよりスムーズにする方法を解説します。
09:29
SalesIQ連携
Webサイトトラッキング・Web接客ツールであるZoho SalesIQと連携し、より効果的な営業アプローチを実現する方法を解説します。
07:35
GDPRの概要
GDPRの概要と企業に求められる個人情報の管理に関する対応を解説します。
09:59
GDPR - データ処理の管理
GDPRでは、企業が保管する個人情報の処理について適切な管理が求められます。この動画では、Zoho CRMを利用してこうしたデータ処理を管理する方法を解説します。
06:25
GDPR - データ主体の権利とデータセキュリティ
GDPRにおけるデータ主体の権利とZoho CRMを利用してGDPRに準拠したデータセキュリティの管理方法を解説します。
05:02
営業時間
組織の営業時間を設定し、タイムゾーンや勤務時間に応じたシフトを作成する方法について解説します。
08:30
売上予測
売上予測を設定し、売り上げ目標の達成状況を可視化する方法について解説します。
05:02
ゲーミフィケーション
営業担当者が活動や営業成績などに応じて互に競い合うゲーミフィケーション機能の概要と設定方法を解説します。
06:50
Webフォーム
Webサイトにフォームを設置し、送信されたデータを自動的にCRMに登録する方法を解説します。
08:15
フィルターとカスタムビューの違いと使い方
この動画では、フィルターとカスタムビュー、2つの機能がなぜそれぞれ用意されているのか、その違いと使い分けなど、具体的な活用例とともに、詳しく解説いたします。
03:36
複数のタブから同じ項目を参照する方法
この動画では、CRMで複数のタブから同じ項目を参照できるようにしたい、というご質問に回答します。
07:57
割り当てルールの動作確認方法
割り当てルールを作成したのに、自動的に適用されませんという問い合わせをよくいただきます。この動画では、割り当てルールがうまく適用されない理由について解説します。
03:18
監査ログの確認方法
この動画では、Zoho CRMで、組織内における自分以外のユーザーが実行した操作一覧が確認できる機能、監査ログの確認方法について解説します。
