他のソフトウェアからのZoho Invoiceへの移行

ステップ1：組織情報の設定

Zoho Invoiceに自社の組織を構成することは、移行の第一歩となります。ここでは、Zoho Invoiceの認証情報でログインし、以下の手順に沿って、自社の詳細や各種設定を設定できます。

• ウィンドウの右上にある歯車（設定） アイコンをクリックしてください。
• ［組織情報］ を選択してください。
• 組織に関連する詳細を入力、選択してください。
• ［保存］ をクリックしてください。

ステップ2：税金の設定

このステップでは、外部システムからインポートするデータの税金項目がZoho Invoiceの税金項目に確実に同期されるように設定します。それは今後の取引がスムーズに継続できることを保証するためです。以下の手順に従ってください。

• 歯車（設定） アイコンをクリックしてください。
• ［税金］ を選択してください。
• ［+ 新しい税金］ ボタンをクリックしてください。
• 税金名と税率（%）を入力してください。
• ［保存］ をクリックしてください。

ステップ3：必要なモジュール（タブ）の有効化

設定の各種設定セクションでは、利用するモジュール（タブ）を有効にすることができます。歯車アイコン →［各種設定］ に移動し、タブを有効にします。

割引、税金（内税／外税）、配送料と調整、営業担当者などの他のオプションを有効にすることもできます。ここで有効にすると、ダウンロードしたサンプルファイルでそれぞれの項目を利用できるようになります。

ステップ4：カスタム項目の追加

Zoho Invoiceに必要な項目が見つからない場合は、カスタム項目を使用して、任意の項目を簡単に作成できます。そうするには、こちらのリンクを参照してください。カスタム項目は、インポートするデータの項目と関連付けることができます。カスタム項目を作成した後、サンプルのCSVファイルをダウンロードすると、サンプルファイルにはカスタム項目の列が含まれますので、インポートするデータの項目との関連付けを設定するのに役に立ちます。