ユーザーと役割

Zoho Invoiceでは、経理担当者と他の従業員の間によりシームレスな連携や協調ができるような環境を提供します。Zoho Invoiceに組織のメンバーをユーザーとして追加して、役職と権限を設定するだけで、部門や役職を問わず、いつでもどこからでもスムーズにコラボレーションできます。

ユーザーの追加

Zoho Invoiceには、自社の請求処理での各段階を管理できるように、ユーザーアカウントを追加して、それぞれに関連した役職と権限を設定できます。ユーザーの追加については、以下の手順をご参照ください。

• アイコンをクリックしてください。
• ［ユーザーと役割］ をクリックしてください。
• ［ユーザーの招待］ ボタンをクリックしてください。
• メールアドレスとユーザー名を入力してください。
• 役割をドロップダウンから選択してください。
• ［送信］ ボタンをクリックすると、招待したユーザー宛てに招待メールが送信されます。

(a) ユーザーが該当の組織にアクセスするには、招待メール内にあるURLをクリックする必要があります。
(b) 招待メール内のリンクはサインアップ用の画面に遷移します。アカウント登録が完了すると、組織に参加できるようになります。
© ユーザーがZoho Invoiceにすでに登録している場合は、認証情報を使用してすぐにアクセスできます。

ユーザーの削除

ユーザーを削除するには、以下の手順に従ってください。

• アイコンをクリックして、［ユーザーと役割］ を選択してください。
• 削除対象のユーザーの欄にある歯車アイコンをクリックしてください。右上に表示される3点リーダーアイコンから、［削除］ を選択してください。
• ユーザーを削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。［削除］ をクリックして、操作を確定します。

メモ：

• ユーザーを削除できるのは、管理者のみです。
• 管理者は、自分自身のアカウントを削除できません。
• 管理者は1名以上設定する必要があります。