プロジェクト予算
Zoho Projects では、複数の方法でプロジェクト予算を追跡できます。プロジェクトやマイルストーン、タスクに割り当てた時間や費やす時間に基づき、予算を設定できます。予算を設定したら、ダッシュボードウィジェットから予算のステータスを確認できます。
しきい値と超過アラート
予算のしきい値を設定することで、予算内に収まっていることを確認できます。予算がこのしきい値を超えた場合、カスタマイズしたアラートを送信できます。また、実際のコストが予定したコストを超過した場合に関係者に通知する予算超過メールアラートもあります。
請求方法の選択
完了した作業をリアルタイムで追跡することで、クライアントに請求できます。Zoho Projects では、スタッフの勤務時間、プロジェクトの時間、またはタスク/課題の時間に基づく請求が可能です。また、固定費に基づきクライアントに請求するオプションもあります。これには、実際のコストを追跡するよう設定する一方、追加の「予算追跡」方法を選択する必要があります。
予算の予測
予測コストまたは時間を確認することで、現在のペースでいくと最終的に支出がどのぐらいになるかを一目で確認できます。これは計画コストと実際のコスト（リアルタイムに追跡）に基づき計算されます。ダッシュボードの予算健全性ウィジェットには、これら実際の値と予測値に基づき、「リスクあり」、「超過」、「余裕あり」タグが表示されます。
計画レポートと実績レポート
予算のタイプに基づき、プロジェクト、マイルストーン、タスクリストビュー、ダッシュボードに、計画対実績のコストまたは時間が表示されます。グローバルレベルとプロジェクトレベルの両方で、専用の計画時間対実績時間レポートも利用できます。実績時間はさまざまな時間追跡方法で記録できます。営業時間、合計勤務時間、1日あたりの勤務時間、1日当たりの勤務割合（％）を使用して、または柔軟なタスク時間を設定することで、計画時間または勤務時間も別の方法で設定できます。
請求書と経費の管理
Zoho Invoice とBooks の連携により、請求書を作成し、概算見積書または見積書を作成して承認のためにクライアントに送信し、固定費またはタスクや課題に対して記録された時間に基づきクライアントに請求できます。Zoho Expense 連携により、経費請求を管理し、経費レポートを承認のために送信し、コスト実績を日々の経費で更新できます。生産性概要ダッシュボードウィジェットには、プロジェクトの収入と経費が表示されます。
アーンド・バリュー・マネジメント（EVM）
EVMは、計画値と実績値（出来高）を比較することで、プロジェクトのパフォーマンスを測定するために使用されるテクニックです。ボトルネックを特定し、進捗を管理するうえで役立つ予測的手法です。EVM指標とその計算方法については、こちらをご確認ください。個人のダッシュボードでは、出来高分析、EVMプロジェクトパフォーマンス、コスト/スケジュール差異レポートを表示できます。ポートフォリオダッシュボートでは、EVMコスト/スケジュールパフォーマンスレポートを表示できます。
