CRM Help

    Aanpassing kopieën

    Grotere bedrijven met meerdere vestigingen of services hebben mogelijk meerdere CRM-accounts nodig. De basisvereisten blijven echter hetzelfde voor elk CRM. Bedrijven willen dus geen tijd verspillen aan het individueel aanvullen van elk CRM-account. Zoho CRM wordt geleverd met een oplossing voor dit probleem in de vorm van Aanpassing kopiëren. Met deze functie kunnen gebruikers de aangepaste instellingen van een CRM-account naar een ander account kopiëren.

    Beschikbaarheid

    Profile Permission Required: gebruikers met een beheerdersprofiel hebben toegang tot deze functie.

     

    Let op:

    • Om een kopie te wijzigen moeten beide gebruikersaccounts dezelfde editie hebben. U kunt de aanpassingen bijvoorbeeld niet van de Professional Edition naar de Enterprise Edition kopiëren . Account A en B moeten dezelfde betaalde editie zijn. Account B kan ook de proefversie van de betaalde editie zijn.
    • Het bronaccount mag tijdens het kopiëren van de wijzigingen geen bedrijfslogo in de sjabloon bevatten.
    • U moet de gebruikers-ID (het e-mailadres) van het CRM-account waarnaar de aanpassing moet worden gekopieerd opgeven.
    • Het bestemmingsaccount moet een nieuw account zijn. U kunt kopieën niet wijzigen voor oudere CRM-accounts.

    Zakelijke voordelen

    • Helpt u zich te richten op specifieke bedrijfsproblemen binnen een branche.
    • Bespaart tijd bij de implementatie van een volledig functioneel CRM-systeem voor meerdere gebruikers.

    Doelgroep

    • Overkoepelende merken
    • Ondernemers

     Verwerken van Aanpassing kopiëren

    Met de functie Aanpassing kopiëren kunnen organisaties met minder moeite en tijd dezelfde aangepaste instellingen voor al hun CRM-accounts instellen. De Zoho CRM-gebruiker moet de gebruikers-ID (het e-mailadres) van het CRM-account waarnaar de aanpassing moet worden gekopieerd opgeven. Met deze functie kunt u de verschillende wijzigingen, waaronder velden, secties, paginalay-outs, tabbladen, aangepaste rapporten, e-mail- en inventarissjablonen en logo's, kopiëren.

    Verwerken van Aanpassing kopiëren

    1. Ga naar Instellingen > Aanpassen > Aanpassing kopiëren.
    2. Geef op de pagina Aanpassing kopiëren het e-mailadres (e-mailadres) op van het CRM-account waar de wijziging naar moet worden gekopieerd.
    3. Klik op Kopiëren.
      Er wordt een e-mail verzonden naar de hoofdbeheerder van het doelaccount. De planner voor Aanpassing kopiëren wordt pas gestart nadat de klant (hoofdbeheerder) het proces heeft bevestigd.

    Let op:

    • U kunt de functie Aanpassing kopiëren gebruiken om configuraties op systeemniveau naar de doelaccounts te kopiëren.
    • Er mogen geen wijzigingen zijn doorgebracht in het account waar u de wijzigingen naar wilt kopiëren.
    • Dit is een eenmalig proces en u kunt 'Aanpassing kopiëren' slechts eenmalig uitvoeren voor een klant.
    • Om een kopie te wijzigen moeten beide gebruikersaccounts dezelfde editie hebben.

    In de volgende tabel vindt u een overzicht van de wijzigingen die wel en niet worden gekopieerd.

    Wijzigingen die worden gekopieerdWijzigingen die niet worden gekopieerd
    • Tabbladen 
    • Tabbladgroepen 
    • Webtabbladen
    • Rollen en profielen
    • Lay-outs 
    • Lay-outregels
    • Toewijzingen converteren (Leads en Offertes)
    • Veldtoewijzingen
    • Potentiële fase
    • Casus escalaties
    • Kantooruren
    • Boekjaar
    • Prognose-instellingen
    • Regio's
    • Groepen
    • Bedrijfslogo
    • E-mailsjablonen
    • Inventarisatiesjablonen
    • Rapporten
    • Rollen contactpersonen
    • Workflow-regels 
    • Workflowacties - Alle
    • Goedkeuringsproces
    • Blueprints
    • Links
    • Aangepaste weergaven
    • Canvasweergave
    • Planningen
    • Regels voor het delen van gegevens
    • Scoringsregels
    • Sjablonen voor samenvoegen van e-mail
    • Meerdere valuta's
    • Thema's
    • Autoresponder
    • Toewijzingsregels
    • Aangepaste knoppen
    • Dashboards
    • Webformulieren
    • Planningen voor rapporten
    • Landinstellingen,Tijdzone

    Share this post : FacebookTwitter

    Still can't find what you're looking for?

    Write to us: support@zohocrm.com

     
     

    Thanks for the recommendations. We will incorporate them at the earliest.

    Feedback over vertaling

    We horen graag uw mening over de vertaling van de pagina.

    Naam*

    E-mail*

    Onderwerp*

    Foutbeschrijving

    Page URL

    Screenshots Bestanden bijvoegen   Elk bestand kan maximaal 20 MB groot zijn.U kunt maximaal 5 bestanden tegelijk toevoegen.