Zoho CRM + Microsoft 365
Synchroniseer contactpersonen, taken, agendagebeurtenissen en chatgesprekken van uw Microsoft-account met Zoho CRM om uw productiviteit moeiteloos te verhogen. Profiteer van het beste dat beide platforms te bieden hebben zonder van applicatie te hoeven wisselen.
Zo kunnen we u helpen
- Maak, bewerk en bekijk al uw contactpersonen, taken en vergaderingen op beide platforms tegelijk.
- Vermijd het verzamelen van verouderde contactgegevens en voeg met één klik op de knop nieuwe leads of contactpersonen toe.
- Voeg CRM-dashboards en deelbare records toe aan uw Microsoft Teams-account om context toe te voegen aan uw chats.
Contactpersonen, taken en vergaderingen op elk gewenst moment openen en bijwerken
Pas de gegevenstoewijzing of het automatisch toewijzen van gegevens van relevante velden in uw Microsoft 365- en Zoho CRM-accounts tegelijkertijd aan met een eenvoudig synchronisatieproces. Plan nieuwe vergaderingen in, wijzig taken en werk contactgegevens bij op het platform van uw keuze.
Haal irrelevante contactgegevens uit uw databases
Stop met het verzamelen van verouderde klantgegevens op beide platforms. U hoeft hiervoor alleen maar een vakje in te schakelen. Wanneer een contactpersoon wordt verwijderd uit uw Microsoft-account, wordt deze automatisch ook uit uw Zoho-account verwijderd en vice versa.
Leads en contactpersonen rechtstreeks vanuit uw e-mail toevoegen
Bespaar tijd en ruimte op beide platforms om alleen contactpersonen en leads te verwerken die inkomsten genereren en ze rechtstreeks vanuit uw e-mail toe te voegen aan uw Zoho CRM-database.
Discussies op saleskanalen van context voorzien
Bekijk dashboards op een tabblad in uw Microsoft Teams-account met toegankelijke CRM-gegevens. Vermijd de rompslomp van het maken van presentaties en haal het meeste uit uw discussies op saleskanalen met eenvoudige toegang tot relevante informatie.
CRM-records delen en openen via chat
Hebt u ooit kostbare minuten verspild tijdens belangrijke discussies of taken omdat u naar informatie moest zoeken met betrekking tot leads, deals, accounts en contacten? Met de functie voor berichtextensies in Microsoft Teams hoeft u nooit meer te zoeken. Gebruikers kunnen CRM-lead-, contact-, account- en dealrecords delen via chatgesprekken zonder dat ze terug hoeven te gaan naar Zoho CRM.
Gebruikers uitnodigen vanuit Microsoft 365
Maak van uw teamleden met één muisklik Zoho CRM-gebruikers. Open uw Microsoft-contactpersonenlijst in Zoho CRM en selecteer de teamleden die u wilt uitnodigen. Zodra een teamlid de uitnodiging heeft geaccepteerd, selecteert u zijn/haar gebruikersprofiel, past u de machtigingen aan en kan deze persoon binnen een minuut aan de slag. Een Microsoft 365-gebruiker kan de beheerder ook zelf vragen om Zoho CRM-gebruiker te worden door de Zoho CRM-app te openen op het Microsoft-platform.
