Waarom kiezen voor Zoho CRM voor
financiële diensten?
Automatisering
voor betere follow-ups en doelvoltooiingspercentages
Ingebouwde AI
om u te helpen slimmere financiële beslissingen te nemen
Volledig compatibel
met de nieuwste beveiligingsnormen, waaronder GDPR
Volledig beheer
van het gehele klanttraject
Moeiteloze integratie
met populaire zakelijke apps
De voorkeurskeuze van toonaangevende financiële dienstverleners
Hoogwaardige functies voor moderne financiële dienstverleners
Gebundelde volledige klantinformatie
Uw CRM is meer dan een digitaal adresboek. Krijg volledige toegang tot de financiële documenten, polisdocumenten, verzekeringsdossiers en nog veel meer gegevens van uw klanten. Maak een set gepersonaliseerde e-mailsjablonen voor elk van uw klantencategorieën en maak uw interacties persoonlijker.
Beter worden in financieel accountbeheer
Verhoog uw vermogen onder beheer (AUM) met beter accountbeheer. Met Zoho CRM kunt u al uw transacties en interacties met een instelling bekijken, evenals belangrijke contactgegevens om u een volledig beeld te geven van de bedrijven waarmee u samenwerkt.
Blijf op de hoogte van statistieken en rapportages
Gebruik de ingebouwde, diepgaande analytische engine van Zoho CRM om op de hoogte te blijven van de cijfers die er toe doen. Creëer dashboards op maat, volg uw belangrijkste prestatie-indicatoren, krijg slimme inzichten uit uw CRM-gegevens en stuur uw bedrijf in de juiste richting.
Bied uw klanten ononderbroken support
Wees de perfecte relatiebeheerder en financieel adviseur voor uw klanten door support te bieden wanneer dat nodig is. Zoho CRM is nauw geïntegreerd met belangrijke helpdesktools zoals Zoho Desk en Zendesk. U kunt gebruik maken van de ingebouwde Cases-module om feedback te bekijken en klachten van klanten snel op te lossen.
Zia transformeert uw manier van werken
Zia, Zoho's intelligente assistent, kan u helpen met intelligente voorspellingen en suggesties om de manier waarop u en uw klanten werken te stroomlijnen. Zia biedt u de optimale tijdstippen om contact op te nemen met uw klanten en stelt de beste acties voor om uw financiële analyses en follow-ups van uw klanten te verbeteren.
De beste CRM-oplossing voor financiële instellingen in alle soorten en maten
De beste CRM-oplossing voor financiële instellingen in alle soorten en maten
Bankwezen
Vermogensbeheer
Credit unions
Verzekeringsdiensten
Beleggingsdiensten
Nauw geïntegreerd met de rest van de Zoho-suite met apps
Zoho CRM en Zoho Finance Plus
Probleemloos financieel beheer
Krijg de beste back-office oplossing voor uw bedrijf door uw Zoho CRM te integreren met Zoho Finance Plus. Van facturen, tot boekhouding, tot uitgaven, u kunt uw salesteams en financiële teams te allen tijde laten samenwerken en gesynchroniseerd houden.
Zoho CRM - Zoho Survey
Bliksemsnelle enquêtes
Enquêtes zijn essentieel om uw klanten beter te begrijpen en helpen u uw klanten te behouden. U kunt binnen uw CRM-systeem enquêtes maken en deze direct naar klanten verzenden.
Zoho CRM + Zoho Sign
Digitale handtekening in een handomdraai
Verzend documenten voor digitale ondertekening en laat ze allemaal ondertekenen vanuit uw CRM. Met de integratie van Zoho Sign met Zoho CRM kunt u moeiteloos uw contracten en overeenkomsten laten ondertekenen zonder tussen apps te hoeven schakelen.
Belangrijke integraties met derden
Met Zoho CRM kunt u eenvoudig een verbonden werkomgeving creëren door te integreren met meer dan 100 populaire zakelijke apps die u dagelijks gebruikt. Met de REST API van Zoho CRM kunt u uw CRM integreren met elke gewenste app van derden.