Associação de outros registros

Anexar documentos

Para anexar documentos

Este recurso permite anexar documentos, planilhas e apresentações a leads. Você pode anexá-los das seguintes maneiras:

• Anexar do desktop
• Anexar do Zoho Docs
• Anexar do Google Docs

Associar leads

Para criar leads

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes do lead, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Nome, Empresa, E-mail, Fonte de leads ou Status para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir os leads, respectivamente.
2. Clique no link Novo.
3. Insira os detalhes do lead.
4. Clique em Salvar.

Associar contatos

Para criar contatos

• Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes do contato, se houver, são exibidos.
  • Clique nos links Nome do contato, E-mail, Telefone, Celular ou Fax para classificar a ordem de exibição dos registros.
  • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir os contatos, respectivamente.
• Clique no link Novo.
• Insira os detalhes do contato.
• Clique em Salvar.

Adicionar tarefas, eventos e chamadas

Para criar tarefas ou eventos

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes da tarefa ou do evento, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Assunto, Tipo de Atividade, Status, Prazo, Hora e Data de Início, Hora e Data de Término ou Nome do Proprietário para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir os eventos/tarefas, respectivamente.
   • Clique no link Fechar relevante para fechar a tarefa.
2. Clique no link Nova Tarefa/Novo Evento/Registrar uma Chamada e especifique os detalhes relevantes.Consulte também a Lista de Campos Padrão
3. Clique em Salvar.

Enviar e-mails

Para enviar e-mails

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes do e-mail, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Enviados ou Recebidos, Assunto, Data, Enviado Por ou Origem para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Del relevante para excluir os detalhes do e-mail.
2. Clique no link Enviar E-mail.
3. Na página Enviar E-mail, redija o e-mail e envie-a.

Adicionar notas

Para adicionar notas

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes da nota, se houver, são exibidos.
   • Insira o conteúdo da nota na caixa de texto.
   • Clique no link Adicionar um Título, se necessário.
   • Clique em Salvar.

Associar campanhas

Para adicionar campanhas

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes da campanha, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Nome da Campanha, Status, Tipo, Data de Início, Data de Término, Receita Esperada, Custo Orçado ou Status do Membro para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Remover relevante para alterar o campo de status de membro ou remover a associação de campanha do registro, respectivamente.
2. Clique no link Adicionar Campanhas.
3. Na página Adicionar Campanhas ao Lead, faça o seguinte:
   • Escolha o Status do membro da campanha na lista suspensa. Consulte tambémPersonalizar Status do Membro da Campanha
   • Marque as caixas de seleção das campanhas que você deseja associar ao lead.
4. Clique em Adicionar ao Lead.

Associar negócios

Para criar negócios

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes do negócio, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Nome do Negócio, Valor, Estágio, Probabilidade (%), Data de Fechamento ou Tipo para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir os negócios, respectivamente.
2. Clique no link Novo.
3. Insira os detalhes do negócio.
4. Clique em Salvar.

Associar produtos

Para adicionar produtos

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes do produto, se houver, são exibidos
   • Clique nos links Nome do Produto, Código do Produto, Produto Ativo, Fabricante, Data de Início do Suporte ou Data de Término do Suporte para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Del relevante para excluir o registro.
2. Clique no link Novo.
3. Marque as caixas de seleção correspondentes ao produto.
   Observe que os produtos estarão disponíveis na lista somente se você adicioná-los usando o módulo Produtos.
4. Clique em Adicionar ao [Módulo].

Associar cotações

Para criar cotações

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes da cotação, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Assunto, Estágio da Cotação, Válido Até ou Transportadora para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir as cotações, respectivamente.
2. Clique no link Novo.
3. Insira o detalhes da cotação.
4. Clique em Salvar.

Associar ordens de venda

Para criar ordens de venda

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes da ordem de venda, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Assunto, Status, Nº do Cliente, Prazo, Data do Consumo, ou Comissão de Vendas para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir as ordens de venda, respectivamente.
2. Clique no link Novo.
3. Insira os detalhes da ordem de venda.
4. Clique em Salvar.

Associar faturas

Para criar faturas

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes da fatura, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Assunto, Status, Data da Fatura, Prazo, Data do Consumo, ou Comissão de Vendas para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir a fatura, respectivamente.
2. Clique no link Novo.
3. Insira os detalhes da fatura.
4. Clique em Salvar.

Associar ordens de compra

Para criar ordens de compra

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes da ordem de compra, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Assunto, Status, Número de Rastreamento, Prazo, Data do Consumo, ou Comissão de Vendas para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir as ordens de compra, respectivamente.
2. Clique no link Novo.
3. Insira os detalhes da ordem de compra.
4. Clique em Salvar.

Associar casos

Para criar casos

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes do caso, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Assunto, Motivo do Caso, E-mail, Status, Prioridade ou Tipo de caso para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir o caso, respectivamente.
2. Clique no link Novo.
3. Insira os detalhes do caso.
4. Clique em Salvar.

Associar soluções

Para criar soluções

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes da solução, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Título da Solução, Número da Solução, Publicada, Status ou Número de comentários para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir as soluções, respectivamente.
2. Clique no link Novo.
3. Insira os detalhes da solução.
4. Clique em Salvar.

Associar tabelas de preços

Para adicionar tabelas de preços

1. Na página Detalhes do Registro, os detalhes existentes da nota, se houver, são exibidos.
   • Clique nos links Título, Conteúdo da Nota, Hora da Modificação, Hora da Criação ou Nome do Proprietário para classificar a ordem de exibição dos registros.
   • Clique no link Editar ou Del relevante para modificar ou excluir as notas, respectivamente.
2. Clique no link Novo.
3. Insira os detalhes da tabela de preços.
4. Clique em Salvar.