Anexar do Zoho Docs
O Zoho CRM torna possível anexar arquivos a partir do Zoho Docs. Com este recurso, você pode evitar a inconveniência de precisar baixar os arquivos. Você pode compartilhar planilhas, apresentações e documentos, e pode existir colaboração em tempo real. Você pode compartilhar facilmente informações comerciais com acesso instantâneo a arquivos.
Benefícios
- Economize tempo compartilhando documentos facilmente.
- Compartilhe e gerencie todos os documentos, planilhas e apresentações nas equipes de marketing, vendas ou suporte.
- Tenha uma única versão final de todos os documentos que são compartilhados.
Disponibilidade
Permissão de perfil necessária: usuários com a permissão de Anexos no perfil pode acessar este recurso.
Anexar arquivos do Zoho Docs
Para anexar arquivos do Zoho Docs
- Clique na guia [Módulo].
- Selecione um registro para o qual você deseja anexar documentos.
- Na página Detalhes do [Módulo], em Anexos, clique no link doZoho Docs.
- Na página Anexar do Zoho Docs, selecione os documentos, as planilhas ou as apresentações necessárias.
- Clique em Anexar.
O arquivo estará disponível na seção Anexos.
Nota:
- A seção Anexos está disponível em todos os módulos, exceto Painéis, Relatórios e Previsões.
- Você pode anexar até 5 arquivos (por vez), não excedendo 5 MB no total.
