ผู้ใช้ทีม: ภาพรวมโดยสรุป
ระดับองค์กร เทียบกับ ระดับทีม ใน Zoho CRM
ข้อมูลใน Zoho CRM ได้รับการจัดระเบียบภายในโมดูลข้อมูล และผู้ใช้ CRM ของคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโมดูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา โมดูลและผู้ใช้สามารถใช้งานได้ในสองระดับคือ ระดับองค์กรและระดับทีม
โมดูลองค์กร
มีข้อมูลที่ผูกติดกับกระบวนการขายของคุณอย่างใกล้ชิด ผู้ใช้ที่สามารถใช้โมดูลนี้ได้คือผู้ใช้องค์กร และพวกเขาเข้าถึง CRM ได้ทั้งหมด เป็นสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสำหรับตัวแทนขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ทีมดูแลก่อนการขาย และผู้ดูแลระบบ CRM ส่วนกลาง
หมายเหตุ: การกล่าวถึง "ผู้ใช้" เพียงอย่างเดียวใน Zoho CRM หมายถึงผู้ใช้ประเภทนี้
โมดูลทีม
มีข้อมูลเฉพาะกลุ่มที่เจาะจงทีมซึ่งสนับสนุนกระบวนการขายในขั้นตอนต่างๆ ผู้ใช้ที่ใช้งานโมดูลประเภทนี้คือผู้ใช้ทีม นอกจากโมดูลทีมของพวกเขา ผู้ใช้ประเภทนี้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันบางส่วนของ CRM เท่านั้น สิทธิ์การใช้งานนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายขาย เช่น ฝ่ายการตลาด การสนับสนุน กฎหมาย การเงิน และอื่นๆ
ตารางต่อไปนี้ให้ภาพรวมโดยย่อว่าผู้ใช้ทีมสามารถ (และไม่สามารถ) ทำอะไรได้บ้างในโมดูลทั้งสองประเภท
โมดูลองค์กร
สิ่งที่ผู้ใช้ทีมทำได้
- ดูและเพิ่มโน้ต แท็ก และไฟล์แนบไปยังบันทึกในโมดูลองค์กรสูงสุด 10 โมดูล
- มีสิทธิ์เข้าถึงแบบดูอย่างเดียวในแท็บการผสานการทำงานของ Zoho
- ดูและสร้างมุมมองแบบกำหนดเองที่เป็นสาธารณะ
- โต้ตอบกับผู้ใช้อื่นผ่านฟีด
- เข้าถึงแอปมือถือ Zoho CRM
สิ่งที่ผู้ใช้ทีมทำไม่ได้
- เป็นเจ้าของบันทึกหรือมีสิทธิ์การเข้าถึงใดๆ ในระดับผู้ดูแล
- เข้าถึงและทำงานกับรายงานและแดชบอร์ด
- เริ่มการโทร/การประชุม
- สร้างหรือจัดการการทำงานอัตโนมัติ
- เข้าถึงฟีเจอร์ AI/Zia
- เข้าถึงการผสานการทำงานกับ Google / Microsoft
โมดูลทีม
สิ่งที่ผู้ใช้ทีมทำได้
- เป็นเจ้าของและเริ่มการดำเนินการทั้งหมดกับบันทึกโมดูลทีม
- ปรับแต่งโมดูลทีมและจัดการการทำงานอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงเว็บฟอร์ม
- ส่งอีเมล ส่งอีเมลจำนวนมากในคราวเดียว และใช้ Mail Merge
- จัดการมุมมองแบบกำหนดเอง
สิ่งที่ผู้ใช้ทีมทำไม่ได้
- สร้างและเข้าถึงรายงานและแดชบอร์ดที่อิงจากโมดูลทีม
- สร้างฟังก์ชันและวิตเจ็ตแบบกำหนดเอง รวมถึงเข้าถึง Sandbox
หมายเหตุ: ฟีเจอร์เหล่านี้มีให้ใช้งานในโมดูลทีม แต่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานแบบเต็มเท่านั้น
ต้องการลองใช้ผู้ใช้ทีมใช่ไหม
- หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ Zoho CRM ฟรีและเพิ่มผู้ใช้ทีมจากหน้าการตั้งค่า
- หากคุณเป็นลูกค้าเก่า หรือคุณกำลังจะทำการซื้อครั้งแรก คุณสามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ทีมได้จากหน้าส่วนเสริมของ Zoho Store
หมายเหตุ: Teamspace, โมดูลทีม และผู้ใช้ทีมสามารถใช้งานได้ใน UI CRM สำหรับทุกคน ที่เป็น UI ใหม่เท่านั้น หากคุณเป็นลูกค้าเก่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนไปใช้ UI ใหม่ก่อนทดลองใช้ผู้ใช้ทีม
สำหรับภาพรวมโดยละเอียดของผู้ใช้ทีมและสิทธิ์ของผู้ใช้ทีม โปรดดูคำแนะนำนี้
ประหยัดถึง 34%
- การส่งอีเมลจำนวนมากส่งอีเมลจำนวนมากและตั้งค่าลำดับการดำเนินการต่อเนื่องที่ทำโดยอัตโนมัติ
- โมดูลแบบกำหนดเองสร้างโมดูลข้อมูลแบบกำหนดเองที่มีเค้าโครงเฉพาะของแต่ละทีม
- เวิร์กโฟลว์ช่วยให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นที่การขายโดยทำให้กิจกรรมประจำวันของพวกเขาเป็นแบบอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์
- Cadencesดำเนินการต่อเพื่อติดตามผลลีดจากหลายช่องทางโดยอัตโนมัติ
- การคาดการณ์การขายกำหนดทีมของคุณให้อยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จในระยะยาวด้วยเป้าหมายที่ทำได้ และติดตามว่าประสิทธิภาพธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านรายได้
- ฟิลด์ Lookupเชื่อมโยงโมดูลที่เกี่ยวข้องผ่านฟิลด์เฉพาะนี้
- Canvasสร้างประสบการณ์ CRM ที่เป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานของคุณตามความต้องการของทีมและอุตสาหกรรมของคุณ
- การผสานการทำงานกับ Office 365
- Zoho Marketplaceส่วนขยาย CRM บุคคลที่สามที่ติดตั้งและใช้งานง่ายมากกว่า 900 รายการ
- Blueprintปรับขนาดกระบวนการขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างพิมพ์เขียวทีละขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางให้กับตัวแทนขายของคุณในทุกขั้นตอน
- CPQจับคู่ผลิตภัณฑ์ให้ตรงการความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการใบเสนอราคาด้วยกฎราคาที่มีอยู่แล้วภายในตัว
- SalesSignalsโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ด้วยการแจ้งเตือนกิจกรรมตลอดเส้นทางของลูกค้า
- การจัดการคลังจัดการใบแจ้งหนี้ คำสั่งขายและคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ และผู้ขาย
- Webhookส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันอื่นตามทริกเกอร์เหตุการณ์
- กฎการมอบหมายส่งลีดและโอกาสทางการขายที่เข้ามาไปยังตัวแทนฝ่ายขายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- กฎการตรวจสอบรักษาข้อมูล CRM ของคุณให้เป็นระเบียบโดยควบคุมข้อมูลที่ไม่ดีด้วยการตรวจสอบอัตโนมัติ
- Kiosk Studioเครื่องมือปรับแต่งแบบ No-Code ที่ช่วยคุณปรับแต่งหน้าจอและบันทึกการกระทำ เริ่มฟังก์ชันที่กำหนดเอง และอีกมากมาย
- การผสานการทำงานกับ Google Adsวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของ Google Ads ด้วย CRM สำหรับการผสานการทำงานกับ Google Ads
- Zia ผู้ช่วย AIความสามารถด้าน AI ที่ชาญฉลาดซึ่งรวมการคาดการณ์การขาย การคาดการณ์การเปลี่ยนใจ การตรวจสอบความผิดปกติ การแนะนำผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับคู่แข่ง และอีกมากมาย
- การจัดการพื้นที่มอบหมายลีด ลูกค้า และบัญชีที่เกี่ยวข้องให้กับตัวแทนขายของคุณตามปัจจัยต่างๆ เช่น หมวดผลิตภัณฑ์ ภูมิศาสตร์ ประเภทธุรกิจ และอื่นๆ
- ฟังก์ชันแบบกำหนดเองสร้างเวิร์กโฟลว์แบบ Low-Code ที่ทำให้การดำเนินงานขององค์กรของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติในแอปต่างๆ ทั้งหมดในชุดเทคโนโลยีของคุณ
- การควบคุมเส้นทางrสร้าง จัดการ และปรับปรุงเส้นทางของลูกค้าแบบครบวงจร พร้อมมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว
- พอร์ทัลผู้ใช้หลายรายทำให้การทำงานร่วมกันกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ขายง่ายขึ้น โดยใช้พอร์ทัลเพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน CRM ของคุณ
- เค้าโครงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลสำหรับกระบวนการต่างๆ ภายใต้เค้าโครงที่ต่างกันในโมดูลเดียวกัน
- สคริปต์ของไคลเอนต์ทริกเกอร์เหตุการณ์แบบกำหนดเองจากฝั่งไคลเอนต์ตามการโต้ตอบกับ UI
- กระบวนการอนุมัติรับบันทึกสำคัญที่ได้รับการอนุมัติจากบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจถึงความรับผิดชอบ
- Sandboxมอบอิสระแก่นักพัฒนาของคุณในการทดสอบการปรับแต่งทุกอย่างใน Sandbox ที่ปลอดภัยก่อนที่จะนำไปใช้กับบัญชีใช้งานจริง
- ขีดจำกัดฟีเจอร์ที่สูงขึ้น
- ความสามารถด้าน AI ที่ขยายยิ่งขึ้นปลดล็อกความสามารถด้าน AI และ Machine Learning ที่ฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นและการเปิดโอกาศการขายที่มากขึ้น
- การปรับแต่งขั้นสูงสร้างการปรับแต่งที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพจากเครื่องมือแบบ Low-Code และ No-Code ที่หลากหลาย
- การเตรียมข้อมูลรวมและแบ่งชุดข้อมูลที่คล้ายคลึงกันลงในตารางเดียวเพื่อการวิเคราะห์และการรายงานที่ง่ายขึ้น
- การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างรายงานและแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ และจัดหมวดหมู่ชุดข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบให้เป็นคลังเก็บข้อมูลที่มีค่า
- การสื่อสารข้อมูลสร้างการบอกเล่าข้อมูลที่น่าสนใจด้วยอินโฟกราฟิกที่มีสีสัน การสรุปรายงานด้วย AI และการแชร์พอร์ทัล
- ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบรวมศูนย์รับมุมมอง 360 องศาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยการแสดงภาพและข้อมูลที่เจาะลึกยิ่งขึ้น
- การดูแลขั้นสูงจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีระดับสูงขึ้นและตัวเลือกการนำเข้า ส่งออก และสำรองข้อมูลที่ใช้งานง่าย
จะมีการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่น (VAT, GST ฯลฯ) นอกเหนือจากราคาที่ระบุ
เปรียบเทียบฟีเจอร์ของ Zoho CRM ในทุกรุ่นผู้ใช้ทีม
ทีมต่างๆ มีส่วนช่วยให้วงจรการขายเป็นไปอย่างราบรื่น นำทุกทีมมารวมกันใน CRM และปิดการขายได้เร็วขึ้น
Zoho CRM รุ่นฟรี
มาพร้อมผู้ใช้ฟรี 3 รายกับฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น ลีด เอกสาร และแอปมือถือ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจภายในบ้าน
เข้าร่วมกับธุรกิจอื่นๆ อีกกว่า 250,000 ราย
เริ่มการทดลองใช้งานฟรีซื้อตอนนี้เรามีสิ่งดีๆ ให้กับทุกคน
CRM ที่เรียบง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เปลี่ยนมาจากการใช้สเปรดชีตเพื่อจัดการไปป์ไลน์การขายของพวกเขา
สำรวจ
โซลูชันแหล่งความช่วยเหลือแบบ Omnichannel สำหรับธุรกิจทุกขนาดเพื่อส่งมอบการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
สำรวจ
ชุดซอฟต์แวร์ด้านประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจรสำหรับองค์กรเพื่อจัดการการขาย การรบริการ และการตลาด
สำรวจ
เป็นผู้นำในด้านความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
มีการพึ่งพาบริการบุคคลที่สามน้อยที่สุดในซอฟต์แวร์ของเรา
ไม่มีการติดตามเว็บไซต์หรือโฆษณาของบุคคลที่สาม
เราไม่ขายข้อมูลของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ได้ เรายินดีที่จะสาธิตการใช้งาน Zoho CRM ผ่านการสัมมนาทางเว็บในเวลาที่คุณสะดวก ชุดสาธิตนี้คือเซสชัน 1 ชั่วโมง โปรดติดต่อ sales@zohocorp.com เพื่อนัดเวลาเซสชันสาธิต
เราให้ความใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัย สถานที่ของเรามีการรักษาความปลอดภัยแบบ 24/7/365 ด้วยการเฝ้าดูทางวิดีโอ การเข้าถึงด้วยไบโอเมตริก และระบบการป้องกันไฟ น้ำท่วมและการเฝ้าระวังขโมยแบบขั้นสูง ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายของเราใช้การเข้ารหัสลับที่ทันสมัยที่สุด และใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบการบุกรุกและการป้องกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการปกป้องข้อมูลของ Zoho
เรารับชำระเงินด้วย Visa, MasterCard, American Express และ PayPal และเรายังรับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือเช็คสำหรับการสมัครสมาชิกรายปี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ sales@zohocorp.com
เรารองรับภาษาทั้งหมด 28 ภาษา ได้แก่ อาหรับ, อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), บัลแกเรีย, อินโดนีเซีย, จีน (ตัวย่อ), จีน (ตัวเต็ม), โครเอเชีย (Hrvatski), เช็ก, ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์), เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมัน (Deutsch), ฮังการี (Magyar), ฮินดี, อิตาลี (อิตาลี), ญี่ปุ่น, โปแลนด์ (โปแลนด์), โปรตุเกส (บราซิล), โปรตุเกส (โปรตุเกส), รัสเซีย, สเปน (Espanol), สวีเดน (Svenska), ไทย, ตุรกี, เวียดนาม, เกาหลี, ฮิบรู
คุณจะไม่ถูกผูกพันด้วยสัญญาหรือข้อผูกมัดใดๆ Zoho CRM เป็นบริการแบบที่จ่ายตามที่ใช้ (รายเดือน หรือรายปี) ดังนั้นคุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงแผนของคุณได้เมื่อต้องการ
แน่นอนคุณสามารถทำได้! ล็อกอินเข้าสู่ Zoho CRM จากนั้นคลิกที่ลิงก์อัปเกรดบนหน้าหลัก และทำตามขั้นตอนในหน้าสมัครสมาชิกเพื่อเปลี่ยนไปใช้แผนใหม่
สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่นชำระเงินของเรา คุณสามารถเข้าใช้บริการสนับสนุนแบบคลาสสิกของเราได้โดยอัตโนมัติ คุณยังมีตัวเลือกในการเลือกรับแผนการสนับสนุนแบบชำระเงินของเรา ซึ่งรับประกันว่าจะได้รับคำตอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน และอีกมากมายสำรวจแผนการสนับสนุน
ใช่ เรามีบริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การรวบรวมความต้องการไปจนถึงการตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งาน เรามีโปรแกรมเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มี Zoho CRM มีรุ่นฟรีที่รองรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน และมาพร้อมกับเครื่องมือที่จำเป็น เช่น ลีด เอกสาร และแอปมือถือ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่บ้านของคุณ เริ่มต้นที่นี่
คุณสามารถติดต่อกับเราได้ทันทีผ่านการสนทนาแบบสด (ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันทำการ) หรือเขียนอีเมล์ถึงเราที่ sales@zohocorp.com
