Người dùng nhóm: Tổng quan nhanh
Cấp tổ chức so với cấp nhóm trong Zoho CRM
Dữ liệu trong Zoho CRM được tổ chức thành các mô-đun dữ liệu và người dùng CRM được cấp quyền truy cập vào các mô-đun có liên quan đến họ. Các mô-đun và người dùng có sẵn ở hai cấp: cấp tổ chức và cấp nhóm.
Mô-đun tổ chức
chứa dữ liệu liên quan chặt chẽ đến quy trình bán hàng. Người dùng làm việc trên các mô-đun này là người dùng tổ chức và họ có quyền truy cập CRM toàn diện. Giấy phép này lý tưởng cho nhân viên bán hàng, giám đốc bán hàng, đội ngũ tiền bán hàng và quản trị viên CRM trung tâm.
Lưu ý: Mọi đề cập đến “người dùng” trong Zoho CRM đều chỉ loại người dùng này.
Mô-đun nhóm
chứa dữ liệu chuyên biệt cho các nhóm cụ thể hỗ trợ quy trình bán hàng ở nhiều giai đoạn khác nhau. Người dùng làm việc trên các mô-đun này là người dùng nhóm. Ngoài mô-đun nhóm, họ chỉ có quyền truy cập một phần vào các dữ liệu và chức năng CRM. Giấy phép này lý tưởng cho tất cả người dùng không thuộc đội ngũ bán hàng, như tiếp thị, hỗ trợ, pháp lý, tài chính và những người dùng khác.
Bảng sau đây cung cấp tổng quan ngắn gọn về những thao tác mà người dùng nhóm có thể (và không thể) thực hiện trong cả hai loại mô-đun
Mô-đun tổ chức
Những thao tác mà người dùng nhóm có thể thực hiện
- Xem và thêm ghi chú, thẻ, tập tin đính kèm vào bản ghi trong tối đa 10 mô-đun tổ chức
- Nhận quyền truy cập chỉ xem vào các tab tích hợp Zoho
- Xem và tạo chế độ xem tùy chỉnh công khai
- Tương tác với người dùng khác trong Bảng tin
- Truy cập ứng dụng di động Zoho CRM
Những thao tác mà người dùng nhóm không thể thực hiện
- Sở hữu bản ghi hoặc giữ bất kỳ quyền nào ở cấp quản trị
- Truy cập hoặc làm việc với Báo cáo và Bảng chỉ số
- Thực hiện cuộc gọi/cuộc họp
- Tạo hoặc quản lý chế độ tự động hóa
- Truy cập các tính năng AI/Zia
- Truy cập các tính năng tích hợp Google/Microsoft
Mô-đun nhóm
Những thao tác mà người dùng nhóm có thể thực hiện
- Sở hữu và thực hiện tất cả các thao tác trên bản ghi mô-đun nhóm
- Tùy chỉnh mô-đun nhóm và quản lý chế độ tự động hóa
- Liên kết biểu mẫu web
- Gửi email, email hàng loạt và sử dụng tính năng kết hợp thư
- Quản lý chế độ xem tùy chỉnh
Những thao tác mà người dùng nhóm không thể thực hiện
- Lập và truy cập các báo cáo và bảng chỉ số dựa trên mô-đun nhóm
- Xây dựng hàm tùy chỉnh, widget và truy cập Sandbox
Lưu ý: Các tính năng này có sẵn trong mô-đun nhóm, nhưng chỉ người dùng được cấp phép đầy đủ mới có thể truy cập
Bạn muốn thử chế độ người dùng nhóm?
- Nếu bạn là người dùng mới, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí Zoho CRM và thêm người dùng nhóm từ trang Thiết lập.
- Nếu bạn là khách hàng hiện tại hoặc mới mua sản phẩm lần đầu, bạn có thể mua giấy phép người dùng nhóm từ Trang add-on của Zoho Store.
Lưu ý: Teamspace, mô-đun nhóm và người dùng nhóm chỉ khả dụng trong Giao diện người dùng mới - CRM cho mọi người. Nếu bạn là khách hàng hiện tại, vui lòng đảm bảo bạn đã chuyển sang giao diện người dùng mới trước khi dùng thử chế độ người dùng nhóm.
Để xem tổng quan chi tiết hơn về người dùng nhóm và quyền của người dùng nhóm, hãy xem hướng dẫn này.
tiết kiệm lên đến 34%
- Email hàng loạtGửi email hàng loạt và tự động hóa trình tự liên hệ lại.
- Mô-đun tùy chỉnhXây dựng mô-đun dữ liệu tùy chỉnh với bố cục riêng cho từng nhóm.
- WorkflowGiúp đội ngũ bán hàng tập trung vào việc bán hàng bằng cách sử dụng workflow để tự động hóa các hoạt động hàng ngày của họ.
- Nhịp độTự động hóa trình tự liên hệ lại khách hàng tiềm năng qua nhiều kênh.
- Dự báo doanh sốDẫn dắt đội ngũ đạt đến sự thành công lâu dài với các mục tiêu có thể đạt được và theo dõi hiệu suất kinh doanh của bạn so với mục tiêu doanh thu.
- Trường tra cứuLiên kết các mô-đun liên quan thông qua các trường duy nhất.
- Mô hình CanvasXây dựng trải nghiệm CRM tùy biến cho nhân viên dựa trên nhu cầu của đội ngũ và ngành nghề kinh doanh của bạn.
- Tích hợp Office 365
- Kho ứng dụng ZohoHơn 900 tiện ích CRM bên thứ ba dễ dàng cắm và chạy ngay.
- Bản thiết kế dịch vụMở rộng hiệu quả quy trình bán hàng bằng cách xây dựng bản thiết kế dịch vụ mô tả từng bước để hướng dẫn các đại diện bán hàng ở từng giai đoạn.
- CPQTìm sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng và hợp lý hóa quy trình quản lý báo giá thông qua các quy tắc giá có sẵn.
- SalesSignalsTương tác với khách hàng theo thời gian thực với thông báo hoạt động xuyên suốt hành trình của khách hàng.
- Quản lý hàng tồn khoQuản lý tất cả hóa đơn, giao dịch bán và đơn mua hàng, sản phẩm cũng như nhà cung cấp.
- WebhookGửi dữ liệu đến ứng dụng khác dựa trên các trình kích hoạt sự kiện nhất định.
- Quy tắc phân côngTự động gửi khách hàng tiềm năng và cơ hội mới trực tiếp cho đại diện bán hàng phù hợp.
- Quy tắc xác nhậnDuy trì chất lượng dữ liệu CRM bằng cách hạn chế dữ liệu xấu thông qua xác thực tự động.
- Kiosk StudioCông cụ tùy chỉnh phi lập trình sẽ giúp bạn tạo các màn hình tùy chỉnh và ghi lại hành động, thực hiện tính năng tùy chỉnh cùng nhiều chức năng khác.
- Tích hợp Google AdsĐo lường và cải thiện hiệu suất của Google Ads với tích hợp CRM cho Google Ads.
- Zia — Trợ lý AICác khả năng của AI chuyên sâu bao gồm: dự báo doanh số, dự đoán lòng trung thành khách hàng, phát hiện bất thường, đề xuất sản phẩm, cảnh báo đối thủ cạnh tranh và nhiều thông tin khác.
- Quản lý khu vựcPhân công khách hàng tiềm năng, khách hàng chính thức và tài khoản liên quan cho đại diện bán hàng dựa trên các yếu tố như dòng sản phẩm, vị trí địa lý, ngành nghề và hơn thế nữa.
- Chức năng tùy chỉnhXây dựng các workflow ít lập trình để tự động hóa hoạt động của doanh nghiệp trên tất cả các ứng dụng riêng biệt trong hệ thống công nghệ.
- Điều phối hành trìnhXây dựng, quản lý và cải thiện hành trình khách hàng từ đầu đến cuối, đồng thời mang đến trải nghiệm tùy biến.
- Cổng thông tin nhiều người dùngSử dụng các cổng thông tin để cấp quyền truy cập vào thông tin liên quan trong CRM nhằm giúp việc cộng tác với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp trở nên dễ dàng hơn.
- Bố cục trangHợp lý hóa việc thu thập dữ liệu cho nhiều quy trình theo các bố cục khác nhau trong cùng một mô-đun.
- Tập lệnh phía máy kháchKích hoạt sự kiện tùy chỉnh từ phía máy khách dựa trên tương tác từ giao diện người dùng.
- Quy trình phê duyệtGửi bản ghi quan trọng cho đúng người để phê duyệt và đảm bảo khả năng nhận trách nhiệm.
- SandboxCho phép nhà phát triển tự do kiểm tra mọi tùy chỉnh trong một môi trường sandbox an toàn trước khi áp dụng vào tài khoản sản xuất.
- Giới hạn tính năng nâng cao
- Khả năng mở rộng của AIGiải phóng khả năng học máy và AI trình độ chuyên sâu hơn để tăng cường năng suất và quy trình hỗ trợ bán hàng.
- Tùy chỉnh nâng caoXây dựng trình tùy chỉnh tùy biến mạnh mẽ từ nhiều công cụ ít lập trình và phi lập trình.
- Chuẩn bị dữ liệuGộp và tách các tập dữ liệu tương tự nhau vào các bảng riêng biệt để dễ dàng phân tích và báo cáo hơn.
- Phân tích tăng cườngTự động tạo báo cáo và bảng chỉ số, cũng như phân loại các tập dữ liệu chưa sắp xếp vào các silo hợp lý.
- Kể chuyện bằng dữ liệuGọt đẽo các câu chuyện sao cho hấp dẫn bằng các hình ảnh đồ họa thông tin đa màu sắc, tổng hợp báo cáo bằng AI và chia sẻ cổng thông tin.
- Khối thông tin kinh doanh chuyên sâu thống nhấtXem toàn cảnh 360 độ về hiệu suất kinh doanh bằng trình trực quan hóa dữ liệu và thu thập thông tin chuyên sâu hơn
- Quản trị nâng caoXử lý khối lượng dữ liệu lớn hơn nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu cao cấp hơn cùng các tùy chỉnh nhập, xuất và sao lưu dữ liệu dễ dàng.
Thuế địa phương (GTGT, thuế hàng hóa dịch vụ...) sẽ được tính cùng với các mức giá đã đề cập.
So sánh các tính năng của Zoho CRM trên tất cả các phiên bảnNgười dùng nhóm
Nhiều đội ngũ khác nhau cùng góp sức thực hiện trơn tru chu trình bán hàng của bạn. Hãy hợp nhất tất cả vào CRM và chốt giao dịch nhanh hơn.
Phiên bản Zoho CRM miễn phí
Với ba người dùng miễn phí và các yếu tố cần thiết như khách hàng tiềm năng, tài liệu và ứng dụng di động, phần mềm này phù hợp hoàn hảo cho công việc kinh doanh tại nhà của bạn.
Tham gia cùng với hơn 250.000 doanh nghiệp khác
BẮT ĐẦU DÙNG THỬ MIỄN PHÍ NGAYMua ngayChúng tôi có mọi thứ bạn cần
CRM dễ sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ đang chuyển sang quản lý quy trình bán hàng mà không dùng bảng tính.
Khám phá
Giải pháp hỗ trợ đa kênh dành cho doanh nghiệp ở mọi quy mô để mang đến dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Khám phá
Bộ sản phẩm trọn gói về trải nghiệm khách hàng dành cho doanh nghiệp để quản lý quy trình bán hàng, dịch vụ và tiếp thị.
Khám phá
Dẫn đầu trong việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng
Ứng dụng của chúng tôi phụ thuộc rất ít vào bên thứ ba
Không chứa quảng cáo hay công cụ theo dõi của trang web bên thứ ba
Chúng tôi không bán thông tin của bạn
Câu hỏi thường gặp
Có, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu với bạn về Zoho CRM qua một buổi hội thảo qua web để bạn thuận tiện tham gia. Phiên trình bày bản demo kéo dài trong một giờ. Để xếp lịch phiên trao đổi riêng của bạn, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sales@zohocorp.com.
Chúng tôi luôn cố gắng giữ an toàn và bảo mật dữ liệu của bạn. Các cơ sở của chúng tôi có tính năng bảo mật 24/7/365 nghiêm ngặt thông qua giám sát video, truy cập sinh trắc học và hệ thống giám sát hỏa hoạn, lũ lụt và trộm cắp tiên tiến. Hệ thống bảo mật mạng của chúng tôi sử dụng các công nghệ mới nhất có chức năng phát hiện, mã hóa và ngăn chặn xâm nhập. Tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ dữ liệu của Zoho.
Chúng tôi chấp nhận phương thức thanh toán bằng Visa, MasterCard, American Express và PayPal. Chúng tôi cũng chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản bằng séc đối với những gói đăng ký hàng năm. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua sales@zohocorp.com.
Có, chúng tôi hỗ trợ 28 ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập, tiếng Anh (Mỹ), tiếng Anh (Anh), tiếng Bulgari, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Trung (Giản thể), tiếng Trung (Phồn thể), tiếng Croatia (Hrvatski), tiếng Séc, tiếng Hà Lan (Hà Lan), tiếng Đan Mạch, tiếng Pháp, tiếng Đức (Đức), tiếng Hungary (Hungary), tiếng Hindi, tiếng Ý (Ý), tiếng Nhật, tiếng Ba Lan (Ba Lan), tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), tiếng Thụy Điển (Thụy Điển), tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Hebrew.
Bạn sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào. Zoho CRM là dịch vụ trả phí theo mức dùng (hàng tháng hoặc hàng năm), vì vậy bạn có thể thay đổi gói đăng ký bất cứ khi nào bạn cần.
Tất nhiên bạn có thể! Đăng nhập vào Zoho CRM, nhấp vào liên kết Nâng cấp trên Trang chủ và làm theo các bước trên trang Đăng ký để chuyển sang gói mới.
Khi mua phiên bản trả phí của chúng tôi, bạn sẽ tự động được hưởng dịch vụ hỗ trợ Cơ bản của chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn mua một trong các gói hỗ trợ trả phí của chúng tôi để được đảm bảo phản hồi nhanh hơn, nhận hỗ trợ bất kể ngày đêm, hướng dẫn làm quen sản phẩm chuyên biệt và hơn thế nữa.Khám phá các gói hỗ trợ
Có, chúng tôi có các dịch vụ toàn diện bao gồm mọi thứ từ thu thập yêu cầu cho đến thiết lập và hướng dẫn làm quen sản phẩm. Chúng tôi có các chương trình dành riêng cho SME và doanh nghiệp lớn để đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu khác nhau.
Có, Zoho CRM có phiên bản miễn phí hỗ trợ tối đa 3 người dùng và đi kèm với các tiện ích cơ bản như khách hàng tiềm năng, tài liệu và ứng dụng di động, đặc biệt phù hợp cho công việc kinh doanh tại nhà của bạn. Bắt đầu tại đây
Bạn có thể kết nối với chúng tôi ngay lập tức qua chat trực tiếp (24/5) hoặc qua địa chỉ email sales@zohocorp.com.
