Trong quý 1 năm 2026, chúng tôi đã ra mắt những cập nhật đầu tiên cho Zoho CRM.
Lần này, các nâng cấp trải dài trên ba mảng chính: những tính năng cốt lõi của SFA (tự động hóa lực lượng bán hàng), nhóm tính năng AI luôn được ưa chuộng, và một số cải tiến nhỏ nhưng tinh tế giúp trải nghiệm sử dụng Zoho CRM của bạn trở nên mượt mà hơn.
Cùng khám phá ngay nhé!
Workqueue – Quản lý công việc hằng ngày trong một không gian duy nhất
Một ngày làm việc của nhân viên kinh doanh thường là một "hành trình phiêu lưu" qua khắp các ngóc ngách của Zoho CRM: từ module Leads để xem các khách hàng tiềm năng mới được phân công, đến danh sách các tác vụ cần hoàn thành, rồi đến những deal quan trọng cần ưu tiên trong ngày.
Zoho CRM vốn đã có cách quản lý công việc theo từng module, nhưng liệu có cách nào tốt hơn không?
Câu trả lời chính là Workqueue – một không gian trung tâm tập hợp tất cả những việc cần sự chú ý của bạn. Chỉ cần mở Workqueue, bạn sẽ có ngay cái nhìn tổng quan về mọi tác vụ, hoạt động, cuộc gọi, cuộc hẹn và các bản ghi được giao – tất cả ở một nơi. Từ đây, bạn dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên và lên kế hoạch cho cả ngày làm việc.
Tạo công thức phức tạp chỉ bằng ngôn ngữ tự nhiên
Trường công thức (Formula Fields) giúp người dùng tính toán các giá trị dựa trên dữ liệu có sẵn trong bản ghi CRM. Nhưng giá trị thực sự của tính năng này lại phụ thuộc vào việc bạn có thể xây dựng được những công thức "ra hồn" hay không.
Bạn biết mình muốn gì, nhưng lại không chắc nên dùng hàm nào, cú pháp ra sao, hay liệu tên trường đã được tham chiếu đúng chưa. Đó chính là lúc Zia Formula Expression Generator xuất hiện.
Thay vì tự viết công thức và soi từng dấu ngoặc để chắc chắn không có lỗi, giờ đây bạn chỉ cần mô tả công thức mình cần bằng ngôn ngữ tự nhiên, và để Zia lo phần còn lại. Zia sẽ dựng toàn bộ biểu thức công thức, bạn chỉ cần xem lại nhanh và chèn vào trường công thức là xong!
Gợi ý thông minh từ Zia và tiêu chí sản phẩm mở rộng trong CPQ
CPQ (Configure, Price, Quote) giúp bạn tạo báo giá nhanh chóng và chính xác nhờ các quy tắc giá và bộ cấu hình sản phẩm tích hợp sẵn.
Giờ đây, bạn có thể nâng tầm cá nhân hóa nhờ những insight do Zia tạo ra. Bằng cách phân tích lịch sử báo giá, Zia phát hiện những mẫu mua hàng phổ biến – những tổ hợp sản phẩm thường được mua cùng nhau – và cho bạn thấy mức độ hiệu quả của các tổ hợp này.
Bạn có thể xem lại, chỉnh sửa, đặt tên cho các quy tắc do Zia gợi ý trước khi triển khai vào quy trình bán hàng thực tế.
Bên cạnh đó, một cập nhật khác giúp bạn kiểm soát chính xác hơn thời điểm kích hoạt quy tắc giá: khi chọn sản phẩm hoặc dịch vụ trong quy tắc giá, bạn có thể thêm các tiêu chí bổ sung như số lượng sản phẩm cụ thể hoặc mức chiết khấu mà báo giá cần đáp ứng trước khi quy tắc được kích hoạt.
Trải nghiệm Smart Prompt mới và mạnh mẽ hơn
Smart Prompts trong Zoho CRM giúp nhân viên kinh doanh tối ưu hóa các phần khác nhau trong công việc hằng ngày, từ đó tạo ra những tương tác hiệu quả và ý nghĩa hơn với khách hàng tiềm năng.
Smart Prompts giờ đây có giao diện mới dễ tiếp cận hơn, và bạn có thể tận dụng sức mạnh của Zia – hoặc bất kỳ LLM nào bạn chọn – ở hai khu vực quan trọng trong CRM:
Trợ lý Record
Truy cập Smart Prompts ngay trong bất kỳ bản ghi nào để nhận các insight theo ngữ cảnh: tóm tắt toàn bộ hội thoại với một khách hàng cụ thể, các ghi chú mà đội ngũ đã thêm vào, hay cập nhật nhanh trạng thái của bản ghi bạn đang xem.
Ngoài ra, Smart Assistant còn có thể tham chiếu thông tin trong một bản ghi cụ thể để giúp bạn tạo nội dung email và ghi chú cá nhân hóa thông qua mô hình AI bạn đã cấu hình.
Trợ lý Template
Tương tự như cách bạn tạo nội dung cho bản ghi, bạn cũng có thể truy cập Smart Assistant từ các template và dùng câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên để tạo ra mẫu email hoàn chỉnh – sau đó tinh chỉnh thêm về độ dài, tông giọng và các yếu tố khác qua những câu lệnh tiếp theo.
Hỗ trợ thêm nhiều LLM
Tốc độ phát triển của các LLM hiện nay thật đáng kinh ngạc, và chúng tôi muốn đảm bảo doanh nghiệp của bạn luôn có thể tận dụng những công nghệ tốt nhất. Zoho CRM hiện hỗ trợ thêm các LLM sau:
Gemini
Claude
Cohere
DeepSeek (chỉ hỗ trợ ở CN DC)
SiliconFlow (chỉ hỗ trợ ở CN DC)
Hành động dựa trên insight của Zia chỉ với một cú nhấp chuột
Zia mang đến nhiều insight hữu ích trên khắp Zoho CRM để giúp bạn nhận diện điểm nghẽn, tinh chỉnh quy trình và cải thiện tương tác với khách hàng. Khi bạn đã cấu hình các tính năng Zia, chúng thường xuất hiện dưới dạng widget trong bản ghi, cung cấp các insight như dự đoán, gợi ý, điểm số hay đề xuất hành động tiếp theo.
Với cập nhật mới này, bạn có thể thêm một nút tùy chỉnh vào các Widget này để hành động trực tiếp dựa trên phân tích Zia đưa ra. Chỉ cần thêm nút và khi phân tích xuất hiện, một cú nhấp chuột là đủ để kích hoạt các luồng mới, tự động hóa, phản hồi, truy xuất thông tin, v.v.
Kỹ thuật ra lệnh cho AI thực hiện nhiệm vụ với ICR của Zia
Trước đây, tính năng ICR (Intelligent Character Recognition) của Zia phụ thuộc nhiều vào số lượng và chất lượng dữ liệu huấn luyện bạn cung cấp – đây là dữ liệu giúp Zia nhận diện mẫu và trích xuất thông tin để làm giàu bản ghi từ văn bản in tiêu chuẩn.
Để đơn giản và tăng tốc quá trình này, chúng tôi ra mắt tính năng Zero-shot prompting (Kỹ thuật ra lệnh cho AI thực hiện nhiệm vụ) sử dụng VLM (Vision Language Model).
Thay vì phải "huấn luyện" Zia bằng hàng loạt hình ảnh mẫu, VLM sẽ tự nhận diện giá trị các trường từ tệp đầu vào dựa trên quy tắc ICR và liên kết chúng với hồ sơ khách hàng trên CRM mà không cần can thiệp thủ công.
Chúng tôi cũng bổ sung một lớp gọi là Advanced field prompting dành cho những trường hợp hình ảnh đầu vào có thể chứa nhiều dữ liệu tương tự nhau dễ khiến Zia nhầm lẫn.
Với tính năng này, bạn có thể chọn các trường có kiểu dữ liệu giống nhau và cung cấp ngữ cảnh tốt hơn qua câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên, giúp hệ thống phân biệt chính xác dữ liệu cần trích xuất.
Lắng nghe thế giới nói gì về doanh nghiệp của bạn với VoC mới
Ý kiến và trải nghiệm về doanh nghiệp của bạn không chỉ đến từ những khách hàng đã trả tiền. Hôm nay, một người hâm mộ nhiệt thành có thể nhắc đến tên doanh nghiệp bạn trong một cuộc trò chuyện trực tuyến với bạn bè, hoặc bạn có thể trở thành chủ đề bàn luận trên một diễn đàn giữa những người vừa mới biết đến bạn.
Những khoảnh khắc ấy không chỉ là tiếng ồn vô nghĩa giữa biển thông tin trên internet – mỗi cuộc trò chuyện đều có tiềm năng trở thành khách hàng lớn tiếp theo của bạn. Hệ thống VoC (Voice of Customer) vì thế cần vượt ra khỏi những kênh quen thuộc như ticket, email hay khảo sát.
Để giúp bạn có được bức tranh toàn cảnh, VoC giờ đây cho phép bạn theo dõi cả những bình luận từ những người chưa nằm trong cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng hay khách hàng của bạn.
Cập nhật này giúp bạn thu thập insight từ những "người lạ" này, từ đó tinh chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường, linh hoạt thay đổi hướng đi, điều chỉnh giá và định vị – tất cả dựa trên phản hồi trực tiếp từ những người chưa "vào" CRM của bạn nhưng lại là một phần của thị trường bạn nhắm tới.
Chuyển giao mượt mà hơn với các thao tác nhanh cho ghi chú
Ghi chú là một phần quan trọng trong toàn bộ quy trình bán hàng. Việc chuyển giao công việc giữa các nhân viên hoặc giữa các đội ngũ phụ thuộc rất nhiều vào những thông tin mà người trước đã ghi lại trong hồ sơ khach hàng.
Giờ đây, bạn có thể truy cập nhanh ghi chú của bất kỳ hồ sơ khách hàng nào trực tiếp từ chế độ list view thông qua biểu tượng ghi chú. Đội ngũ của bạn có thể xem, chỉnh sửa, xóa hoặc thêm ghi chú ngay từ list view, thậm chí tóm tắt ghi chú để có cái nhìn rõ ràng hơn về tình trạng hiện tại với một khách hàng cụ thể.
Quản lý dữ liệu CRM hiệu quả hơn với tích hợp Zoho WorkDrive
Người dùng Zoho CRM giờ đây có thể trải nghiệm hệ thống lưu trữ mới được hỗ trợ bởi WorkDrive – mang đến giao diện mới, khả năng quản lý tệp nâng cao và chi phí lưu trữ tiết kiệm hơn ngay trong tài khoản CRM. Tích hợp này cho phép bạn:
Kết nối tổ chức CRM của mình với một tài khoản WorkDrive hiện có hoặc tạo mới.
Truy cập tài khoản WorkDrive đã kết nối liền mạch qua tab Documents, vốn trước đây được hỗ trợ bởi Zoho Docs.
Tự động đặt các tệp đính kèm thêm vào bản ghi CRM vào các thư mục được định nghĩa sẵn trong mục My Folders của chủ sở hữu bản ghi.
Hệ thống lưu trữ mới dựa trên WorkDrive này đã được áp dụng cho các khách hàng mới đăng ký một thời gian, và giờ đây chúng tôi đang dần triển khai cho các khách hàng hiện tại để đảm bảo trải nghiệm chuyển đổi suôn sẻ.
Để lên lịch chuyển đổi, bạn chỉ cần chọn một tài khoản WorkDrive và chọn một trong các khung giờ có sẵn – đó là hai thao tác duy nhất bạn cần thực hiện.
Vào thời điểm đã lên lịch, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra tự động: các tệp và thư mục trong tab Documents cùng các tệp đính kèm bản ghi sẽ được di chuyển sang WorkDrive. Trong khi quá trình này diễn ra, tab Documents sẽ tạm thời không truy cập được, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng các phần còn lại của CRM bình thường.
Lời kết
Trên đây là tất cả những gì chúng tôi muốn chia sẻ trong bản cập nhật đầu tiên của năm 2026. SaaS và công nghệ đang thay đổi với tốc độ chưa từng có, và đội ngũ Zoho CRM vẫn đang miệt mài phát triển nhiều cải tiến mới để luôn đi đầu xu hướng. Hẹn gặp lại bạn trong những bản cập nhật tiếp theo!
Comments