Import 

Importieren Sie Datensätze aus externen Quellen in Ihr CRM-Konto, wenn sie Ihnen bereits vorliegen. Mit der Option Datensätze meines Unternehmens importieren können Sie entweder die Ihnen zugewiesenen Datensätze oder Datensätze, die anderen Benutzer zugewiesen wurden, importieren.

Export 

Exportieren Sie Daten im CSV-Format aus einzelnen CRM-Modulen in Ihrem CRM-Konto. Sie können die Datensätze entweder manuell exportieren oder eine Datensicherung anfordern.

Navigation in Datensätzen 

Über die Seiten- und Datensatznavigation können Sie schnell zum gewünschten Datensatz gelangen. Die Seitennavigation ermöglicht es Ihnen, von einer bestimmten Seite zur vorherigen oder nächsten Seite zu wechseln. Bei der Datensatznavigation bewegen Sie sich von einem Datensatz zu dem/den vorherigen oder nächsten.

Erweiterte Filter 

Verwenden Sie erweiterte Filter, um Datensätze aufgrund von Verkaufskriterien wie Aktivitäten, E-Mail-Status und weiteren Parametern zu filtern.

Massenaktionen für Datensätze 

Führen Sie Massenaktionen wie Aktualisierungen, Übertragungen, Löschungen, E-Mail-Versand usw. durch, um eine große Zahl an Datensätzen auf einfache und schnelle Weise zu verwalten.

Feeds 

Arbeiten Sie mit Ihren Kollegen zusammen, indem Sie Aktualisierungen Ihrer Pläne und Arbeiten in Feeds weitergeben. Behalten Sie darüber hinaus den Überblick über Aktivitäten bei wichtigen Datensätzen, indem Sie ihnen „folgen“.

Mit dem Zoho CRM-Kalender Veranstaltungen organisieren 

Planen Sie Veranstaltungen und Telefongespräche mit dem Zoho CRM-Kalender. Richten Sie CalDAV auf Ihren iOS-Geräten ein, um denselben Kalender für berufliche und private Veranstaltungen nutzen zu können. Synchronisieren Sie Ihre Veranstaltungen mit dem Google Kalender und Microsoft Outlook.