Mit Zoho CRM können Sie jetzt Dateien aus Zoho Docs anhängen. Mit dieser Funktion können Sie den Aufwand für das Herunterladen von Dateien vermeiden. Sie können Tabellen, Präsentationen und Dokumente freigeben und in Echtzeit zusammen daran arbeiten. Sie können problemlos geschäftliche Informationen mit sofortigem Zugriff auf Dateien freigeben.

Vorteile

• Sparen Sie Zeit, indem Sie Dokumente einfach freigeben.
• Geben Sie alle Dokumente, Tabellen und Präsentationen innerhalb der Marketing-, Vertriebs- oder Supportteams frei und verwalten Sie sie.
• Dadurch erhalten Sie eine einzige, endgültige Version aller Dokumente, die freigegeben wurden.

Verfügbarkeit

Erforderliche Profilberechtigung: Benutzer mit der Berechtigung für Anhänge im Profil können auf diese Funktion zugreifen.

Dateien aus Zoho Docs anhängen

So hängen Sie Dateien aus Zoho Docs an

1. Klicken Sie auf die Registerkarte [Modul].
2. Wählen Sie einen Datensatz aus, an den Sie Dokumente anhängen möchten.
3. Klicken Sie auf der Seite [Modul]-Details unter Anlagen auf den LinkZoho Docs.
4. Wählen Sie auf der Seite Aus Zoho Docs anhängen die gewünschten Dokumente, Tabellen oder Präsentationen aus.
   
5. Klicken Sie auf Anhängen.
   Die Datei ist dann im Abschnitt Anhänge verfügbar.