Canvas

Affichage Canvas

Dans Zoho CRM, vous pouvez créer et passer des affichages d'enregistrement Liste et Kanban à votre convenance. Néanmoins, ces affichages peuvent ne pas être suffisants lorsque vous souhaitez ajouter une image d'enregistrement, réorganiser les champs dans un ordre différent, insérer une couleur d'arrière-plan pour le champ de texte ou utiliser différents styles de police pour les entrées de texte. Pour répondre à ces besoins spécifiques, nous avons mis en place l'affichage Canvas

L'

affichage Canvas dans Zoho CRM vous permet de concevoir une vue personnalisée exclusive de vos enregistrements CRM. Vous pouvez personnaliser la façon dont les enregistrements sont affichés en fonction des besoins de votre entreprise. Grâce à Canvas, il est possible d'enregistrer des images pour une meilleure identification, d'utiliser des boutons personnalisés pour représenter les champs, d'utiliser un style ou une taille de police spécifique, de changer l'alignement des types de champs, de regrouper des types de champs, etc. Pour résumer, vous pouvez réaménager à votre façon la façon dont vos enregistrements CRM s'affichent.

Examinons quelques scénarios professionnels pour comprendre dans quelle mesure l'affichage Canvas peut être utile dans votre domaine.

Dans le secteur de l'automobile : par exemple, vous êtes un concessionnaire automobile vintage et utilisez CRM pour gérer les informations suivantes : liste des véhicules, exigences du client, nombre de voitures classiques, voitures aux enchères, motos anciennes, etc. Vous pouvez personnaliser la façon dont ces produits sont affichés dans votre stock à l'aide de Canvas. Vous pouvez insérer des images de voitures ou de vélos, utiliser des boutons personnalisés pour représenter des champs tels que les numéros de contact ou les adresses de correspondance, surligner en bleu la catégorie de véhicule, choisir une couleur de fond pour le champ de couleur extérieure, etc. Important à savoir, si vous pensez que le client aimerait obtenir une brève description du véhicule, vous pouvez modifier l'alignement du champ description directement sous l'image du véhicule. 

Dans le secteur de l'immobilier : imaginons, par exemple, que vous dirigez une société immobilière et utilisez CRM pour afficher la liste des diverses propriétés que vous proposez. Vos clients aimeraient sans aucun doute visualiser le corps de ferme, la villa ou le complexe qu'ils envisagent d'acheter. En utilisant l'affichage Canvas, vous pouvez choisir d'afficher ces images de la propriété, utiliser les boutons personnalisés de votre choix pour représenter les champs, modifier la couleur de fond de la propriété, mettre en surbrillance l'emplacement en rouge. De même, vous pouvez regrouper les champs tels que le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et l'adresse résidentielle des clients afin de maintenir l'alignement exact de ces entrées de champ. 

Dans le secteur du tourisme : imaginons que vous dirigez une agence de tourisme et de voyages et que votre compte CRM comprend des modules comme les loisirs, les sports et l'aventure, les divertissements et les séjours. Ainsi, lorsqu'un client visite les modules, il s'attend sans aucun doute à un affichage extravagant des enregistrements. Vous pouvez mettre en place un affichage captivant en ajoutant des images de lieux de retraite et de sports d'aventure, en alignant la description de l'endroit juste en dessous de l'image, en choisissant une couleur de police qui accentue l'image, ou vous pouvez mettre en évidence les détails de l'itinéraire pour capter l'attention des clients et utiliser des boutons de champ personnalisés pour représenter différents modes de déplacement. 

Autorisation requise : les utilisateurs disposant de l'autorisation Manage Custom View (Gérer les affichages personnalisés) peuvent créer/modifier un Canvas.

FonctionnalitésGratuiteStandardProfessionnelleEntreprise
Affichage Canvas- - -

Remarque :

  • Pour chaque licence utilisateur, vous pouvez créer trois vues Canvas par module.
  • Lorsque vous exécutez l'action Copy Customization  (Copier la personnalisation), vous pourrez également copier l'affichage Canvas.
 Élaborer un affichage Canvas

Concevoir et élaborer un affichage Canvas

Zoho CRM vous permet de créer des affichage Canvas en choisissant un modèle de conception prédéfini ou en élaborant un modèle à partir de zéro. Pour la conception et l'élaboration d'un affichage Canvas, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1. Créer un affichage Canvas

Vous pouvez créer un affichage Canvas pour les modules standard et personnalisés, sauf pour le moduleActivities (Activités).

Pour créer un affichage Canvas

  1. Connectez-vous à votre compte CRM et sélectionnez le module que vous souhaitez.
  2. Cliquez sur l'icône Canvas View (Affichage Canvas) ().
    Vous êtes redirigé vers la page Canvas View (Affichage Canvas).
  3. Cliquez sur Create Your First Canvas View (Créer votre premier affichage Canvas) pour continuer.
    Ensuite, vous devrez choisir un modèle de conception ou élaborer votre propre modèle.

Étape 2. Choisir un modèle de conception ou élaborer votre propre affichage Canvas

Après avoir choisi de créer un affichage Canvas pour un module, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes pour créer un modèle de conception :

  • Choisir un modèle : Zoho CRM permet de choisir parmi une variété de modèles prédéfinis. Les modèles incluent une vaste gamme de catégories, comme les personnes, le support technique, l'immobilier, l'automobile, l'organisation, etc.
  • Élaborer votre propre affichage : cette option vous permet d'élaborer votre propre affichage Canvas. Vous pouvez utiliser d'autres options de personnalisation disponibles dans l'éditeur de disposition pour créer un affichage personnalisé du module. 

Pour choisir un modèle

  1. Dans la page Choose Template (Choisir un modèle), sélectionnez une catégorie depuis les options disponibles.
    Vous pouvez choisir parmi People (Personnes), Organization (Organisation), Deals (Transactions), Product (Produit), Help Desk (Support technique), Real Estate (Immobilier) et Automobile.
  2. Choisissez et cliquez sur un modèle.
  3. Dans la page Field Mapping (Mappage de champs), sélectionnez un champ et choisissez n'importe quel champ dans la liste déroulante que vous souhaitez associer.
  4. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.
    Vous êtes ensuite redirigé vers la page Canvas View Builder (Concepteur d'affichage Canvas) pour concevoir votre disposition. Reportez-vous au tableau sur l'éditeur de disposition ci-dessous pour des détails sur la conception.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  6. Saisissez un nom pour l'affichage Canvas créé.

Remarque :

Lors du mappage des champs, les champs non mappés n'apparaissent pas dans le modèle. Vous serez invité à décider si vous souhaitez continuer sans mapper un champ.

Pour élaborer votre propre affichage

  1. Dans la page Choose Template (Choisir un modèle), cliquez sur Blank Template (Modèle vierge).
  2. Dans la page Canvas View Builder (Concepteur d'affichage Canvas), créez votre disposition.
  3. Glissez et déposez les champs dans le modèle vierge.
    Par exemple, Account Owner (Propriétaire du compte), Account Name (Nom du compte), etc.
  4. Modifier la conception du modèle.
    Reportez-vous au tableau sur l'éditeur de disposition ci-dessous pour des détails sur la conception.

Le tableau sur l'éditeur de disposition ci-dessous décrit les outils de conception disponibles dans le générateur Canvas :

Élément de conceptionDescriptionTypes
StyleDéfinissez un style pour l'affichage du nom du champ. Vous pouvez faire votre choix parmi les 12 styles disponibles.
  • Texte normal
  • Nom de l'enregistrement 1
  • Nom de l'enregistrement (bleu)
  • Nom de l'enregistrement (vert)
  • Informations essentielles (orange et police en gras)
  • Informations secondaires
  • Mise en surbrillance grise
  • Mise en surbrillance bleue
  • Paragraphe
  • Informations subtiles
  • Date et heure
  • Faible priorité
Taille de policeChoisissez la taille de la police pour l'affichage du texte du champ dans la liste déroulante.Plage entre 11px et 21px.
Type de policeSélectionnez le style de texte du champ.
  • Fin
  • Clair
  • Normal
  • Semi-gras
  • Gras
  • Gras intense
ItaliqueIndiquez si vous souhaitez que le texte du champ apparaisse en italique.I
BarréIndiquez si vous souhaitez barrer le champ.ab
MajusculeIndiquez si vous souhaitez que le texte du champ apparaisse en majuscules.AA
CouleurChoisissez une couleur de texte ou d'arrière-plan pour les entrées de champ. Vous pouvez sélectionner une couleur dans la liste par défaut ou créer votre propre palette de couleurs. 
Alignement du texteSélectionnez l'alignement à gauche, à droite ou au centre pour les entrées de champ. 
Espacement Augmenter l'espacement entre les champs avant, après, à gauche et à droite. 
ÉtiquetteDésactivez l'icône étiquette si vous ne souhaitez pas que l'étiquette de champ s'affiche.  
IcôneSélectionnez les boutons personnalisés pour représenter une étiquette de champ depuis la liste déroulante. 
Copier le styleCopiez n'importe quel style d'étiquette de champ ou valeur défini. 
Coller le styleCollez le style à l'étiquette de champ ou à la valeur sélectionnée. 
GrouperRegroupez deux champs ou plus. Le regroupement est parfait lorsqu'un client doit saisir des textes longs ou qui contiennent beaucoup de caractères. Le champ de texte s'étend automatiquement pour caser les entrées sans compromettre l'alignement du texte.  
DissocierDissociez les champs si vous n'en avez plus besoin dans une zone de texte unique. 
SupprimerSélectionnez un champ et supprimez-le le cas échéant. 
Flèches annuler et rétablirÀ l'aide des deux flèches, vous pouvez revenir en arrière ou avancer pour modifier la conception. 
Mélanger les donnéesUtilisez cette option pour mélanger les enregistrements CRM au sein du modèle.  

Grouper et dissocier les champs

Remarque :

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en cliquant sur un champ :

  • Hide Label (Masquer l'étiquette)
  • Label Top (Haut de l'étiquette)
  • Show Icon (Afficher l'icône)
  • Copy Style (Copier le style)
  • Delete (Supprimer)

Étape 3. Prévisualiser le modèle

Une fois le modèle conçu, vous pouvez afficher un aperçu. Le cas échéant, vous pouvez effectuer des modifications et enregistrer.  

Étape 4. Partager l'affichage Canvas

Vous pouvez choisir de partager l'affichage Canvas que vous avez créé. Vous pouvez partager l'affichage avec tous les utilisateurs CRM ou choisir une liste sélectionnée d'utilisateurs. Les utilisateurs CRM sont filtrés en fonction des rôles, des groupes, des utilisateurs ou des rôles et des subordonnés.

Pour partager l'affichage Canvas

  1. Cliquez sur Save (Enregistrer), une fois l'affichage Canvas créé.
  2. Saisissez un nom pour l'affichage.
  3. Dans la section Share this with (Partager avec), sélectionnez l'une des opérations suivantes :
    • Only me (Moi uniquement)
    • Everyone (Tout le monde)
    • Selected users (Utilisateurs sélectionnés) : dans la section Select Source type (Sélectionner le type de source), choisissez et ajoutez des utilisateurs à partir de Groups (Groupes), Roles (Rôles), Roles and subordinates (Rôles et subordonnés) ou Users (Utilisateurs).
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Gérer, modifier et créer d'autres affichages Canvas

Le cas échéant, vous pouvez modifier un affichage Canvas déjà créé et créer plusieurs affichages Canvas pour un module.

Pour modifier et créer un affichage Canvas

  1. Dans la page Module, accédez à CanvasView (Affichage Canvas) et cliquez sur Manage (Gérer) depuis la liste déroulante.
  2. Dans la page Manage Canvas View (Gérer l'affichage Canvas), choisissez Edit (Modifier), Clone (Cloner), Share (Partager) ou Delete (Supprimer).
  3. Cliquez sur Create Canvas view (Créer un affichage Canvas) depuis la liste déroulante pour créer un autre affichage dans le module.

Reproduire un affichage Canvas

Vous pouvez créer un affichage Canvas depuis les affichages Canvas que vous avez déjà créés. L'option My Organization Canvas (Canvas de mon organisation) présente les affichage Canvas issus de tous les modules. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez reproduire.

Pour sélectionner un affichage Canvas existant

  1. Sélectionnez un module et cliquez sur Create Your First Canvas View (Créer votre premier affichage Canvas pour continuer).
  2. Dans la page Choose Template (Choisir un modèle), accédez à My Organization Canvas (Canvas de mon organisation) et sélectionnez un affichage Canvas depuis la liste affichée.
    Vous allez être redirigé vers la page Field Mapping (Mappage de champs).

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