CRM Help

Mise en route - Opérations courantes

Importation 

Importez des enregistrements dans votre compte CRM à partir de sources externes, si vous avez déjà les données. Vous pouvez soit importer des enregistrements qui vous sont affectés, soit importer des enregistrements qui sont affectés à d'autres utilisateurs en utilisant l'option Import My Organization Records (Importer mes enregistrements de l'organisation).

Exportation 

Exportez des données au format CSV depuis des modules CRM individuels vers votre compte CRM. Vous pouvez soit exporter les enregistrements manuellement, soit demander une sauvegarde de données.

Naviguer dans les enregistrements 

Utilisez la navigation entre les pages et les enregistrements pour vous déplacer facilement jusqu'à l'enregistrement requis. La navigation entre les pages permet de se déplacer d'une page particulière à la page consécutive précédente ou suivante. La navigation entre les enregistrements permet de se déplacer d'un enregistrement vers l'enregistrement consécutif précédent ou suivant.

Filtres avancés 

Utilisez les filtres avancés pour filtrer des enregistrements selon des critères de vente comme les activités, le statut de la messagerie, et de nombreux autres paramètres.

Actions groupées sur les enregistrements 

Effectuez des opérations de masse telles que la mise à jour de masse, le transfert de masse, la suppression de masse, le mailing de masse, etc. pour faciliter et accélérer la gestion des enregistrements.

Feeds (Flux) 

Collaborez avec d'autres membres et partagez vos plans et vos actualités professionnelles dans (Feeds) Flux. De plus, gardez les activités des enregistrements importants à l'œil en les « suivant ».

Organiser des événements à l'aide de Zoho CRM Calendar 

Utilisez Zoho CRM Calendrier pour planifier des événements et des appels. Configurez CalDAV sur vos appareils iOS pour ne plus avoir qu'un seul agenda pour vos événements officiels et personnels. Synchronisez vos événements avec Google Calendar et Microsoft Outlook.

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