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Joindre depuis un disque local

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour joindre des documents, feuilles de calcul et présentations aux enregistrements depuis votre disque local.

Pour joindre des fichiers depuis un disque local

  1. Cliquez sur l'onglet [Module].
    Module se réfère à Leads (Prospects), Contacts, Comptes, etc.
  2. Sur la page d'accueil [Module], sélectionnez un enregistrement auquel vous voulez ajouter une pièce jointe.
  3. Sur la pageDétails [Module], dans la liste associée Pièces jointes, cliquez sur le lien Bureau.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Joindre un fichier, procédez comme suit :
  5. Parcourez et sélectionnez le fichier que vous désirez joindre.
  6. Cliquez sur le lien Joindre d'autres fichiers, si nécessaire.
  7. Cliquez sur Joindre. Les fichiers joints seront disponibles dans la section Pièces jointes.

Remarque :

  • La section Pièces jointes est disponible dans tous les modules sauf les tableaux de bord, les rapports et les prévisions.
  • Vous pouvez joindre un maximum de 5 fichiers (à la fois).
  • La taille totale de tous les fichiers joints ne doit pas dépasser 20 Mo.

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