保険業界向けCRMツールとは多くの顧客を担当しつつ対応の質を上げる顧客管理

営業プロセスをルール化

Zoho CRM のブループリント機能を使うと、保険契約における一連のプロセスを決まったルールとして登録できます。これを基に、チェックリストの作成やタスクの自動化も可能です。プロセスごとに取るべきアクションが明確になり、迅速に業務を行えます。

ブループリント機能の詳細はこちら

更新のお知らせを自動化

Zoho CRM のワークフロー機能を使うと、保険契約におけるさまざまな定型作業を自動化できます。例えば、保険の満期日が近い顧客へ更新期限を知らせるメールを自動送信したり、顧客の誕生日の架電タスクを自動で追加することも可能です。

ワークフロー機能の詳細はこちら

複数の保険契約を管理

複数の保険契約がある顧客のデータも、Zoho CRM の条件付きページレイアウトで管理できます。契約の種類ごとにレイアウトが変えられ、表示する項目を切り替えられるので、必要な情報へすばやくアクセスできます。

顧客管理機能の詳細はこちら

案件の自動割り当て

Zoho CRM なら、契約の種類や請求内容に応じて専任の担当者を自動で割り当てるよう設定できます。
また、時間のかかる承認作業も自動化します。

自動割り当て機能の詳細はこちら

便利なモバイルアプリ

Zoho CRM にはモバイルアプリがあります。移動の多い保険の営業担当者でも、パソコン端末からのアクセスだけでなく、モバイル端末から顧客の情報やタスクの確認ができます。

モバイルアプリの詳細はこちら

進捗を可視化

Zoho CRM のダッシュボード機能を使えば、リアルタイムでデータを可視化できます。
CRMに蓄積されたデータを活用して売上予測を作成できます。さらに、チャートやKPIなどを活用して、
主要な指標をいつでも確認できるようになります。

ダッシュボード機能の詳細はこちら

効果的なMA機能

個人情報取得の段階から契約に至るまでの育成を自動化MA機能は多くの顧客を抱える保険業界の大きな支えとなります。顧客の行動を点数化して対応の優先順位を明確にしたり、情報に合わせて最適な保険契約の自動メールを送ったりもできます。

MA機能の詳細はこちら

国際基準の安心安全

ゾーホーはあらゆるビジネス課題の解決を目的としたソフトウェアを提供し、世界で数百万人が利用していることからサービスのセキュリティをとても重要視しています。このため、セキュリティやコンプライアンスは国際基準を維持し続けています。

セキュリティについて詳細はこちら

コンプライアンス対応について詳細はこちら