Zoho CRM デモ動画
Zoho CRM の概要と基本機能を解説します。

Zoho CRMは、安全にデータを一元管理でき、データ活用や自動化なども低コストで実現することが可能です。また、企業の成長に応じて機能を拡張してもコストの負担が抑えられるため、成長段階に応じたスムーズな活用が可能です。これにより、企業の売上向上を支援する本質的な貢献が期待できます。

カスタマイズ性の高さを誇りながら、充実したSFA/CRM機能を提供している点で他ツールとの差別化を実現しています。また、機能の拡張性の高さも特徴的で、さまざまな他ツールや基幹システムとの連携にも対応。さらにビジネスのオペレーションシステムとしてマーケティング、カスタマーサポートからプロジェクト管理、人事、経理など多岐にわたるビジネスアプリケーションを45以上提供しているZoho サービスとシームレスに連携させることが可能です。

実際にZoho CRM の画面を見たいというお客様は、無料デモンストレーションを体験いただけます。Zoho CRM で何ができるのか、どんな操作が可能かを1時間程度でご案内いたします。Web会議（オンライン）・訪問（オフライン）どちらでも体験いただけます。特別な環境・設備は必要ありませんので、お気軽にお申し付けください。

Zoho CRM は、はじめて操作する人でも直感的で簡単な操作性となっており、誰でもすぐに使いこなすことができます。また、利用開始時のオンボーディングサービスと利用開始後の日本語サポートや学習コンテンツもご用意しておりますので、安心してご活用ください。

「Zoho CRMで何ができるのか」「自社の要件に合うのか」「費用や導入までの期間を知りたい」などZoho CRMの導入に関してお気軽にご相談いただけます。
専任の担当者がみなさまの課題や体制にあったZoho CRMの導入を提案させていただきます。

Zoho CRM についての疑問や活用方法などお気軽にご相談ください。

Zoho CRM には独自のAI（人工知能）アシスタント「Zia (ジア)」を搭載しています。AIはCRM内の顧客・案件情報や活動ログから学習し、業務の自動化やプロセス改善提案、案件の受注確度の予測、最適な連絡タイミングの提案など、営業活動全般を後押しします。

Zoho CRMは基本になる顧客管理の機能に加えて、営業支援機能、マーケティングオートメーション機能を備えたCRM /SFAツールです。お客様のニーズに合わせて4つの有料プランをご用意しています。
顧客管理の機能に標準的な営業支援の機能を加えた「スタンダードプラン」。
より高度な営業支援の機能が利用でき、かつマーケティングオートメーションの機能も利用できる「プロフェッショナルプラン」。
Zoho CRM のすべての機能が使え、柔軟にカスタマイズができる「エンタープライズプラン」。
そして、ストレージ量をはじめ、エンタープライズプランで上限を超えて利用したい方向けの「アルティメットプラン」です。
各プランの違いは料金ページや解説動画をご確認ください。

貴社で実現したいニーズや、利用したい機能、予算、体制などをお伺いし最適なプランをご提案いたします。お気軽にご連絡ください。また、簡単な質問に答えるだけであなたの会社にぴったりな料金プランをご提案するZoho CRM プラン診断もございます。

Zoho CRM は月間契約、年間契約のどちらかを選択いただけます。月間契約であれば月単位で契約の継続・解約が可能です。
一方で年間契約を選択いただいた場合、契約期間は1年単位になりますが月間契約よりも約30％ほどお得にご利用いただけます。

ご契約の途中でも利用中のプランを柔軟にアップグレードまたはダウングレードいただけます。ご利用中のZoho CRM のサービスホーム画面からアップグレードへアクセスし、ご自身でプランを変更いただけます。

Zoho CRM の契約期間内にプランの変更やユーザーの追加を行なった場合、変更前後のご利用金額の差額を残り契約期間の日数で計算した金額を請求いたします。

Zoho CRM は契約期間終了時に自動で更新されます。自動更新を希望されない場合は契約期間終了日の7日前までに当社までご連絡ください。契約終了時期が近づいてまいりましたら、事前に弊社より更新確認の連絡をさせていただきます。

希望されるプラン・ユーザー数などをお伺いし、お見積もりを作成いたします。お気軽にお問い合わせください。

ご希望される方には請求書を発行いたします。お気軽にお問い合わせください。

Zoho CRM導入後、業績の改善が見られるまでの期間は、一般的に数ヶ月から半年程度ですが、企業によって異なります。設定やカスタマイズを適切に行い、チームに使い方を徹底することで早く効果を実感できるでしょう。
販売サイクルが短い業種は導入後すぐに効果が出やすく、長い業種では少し時間がかかります。また、CRMを積極的に活用し、営業やマーケティングのプロセスにうまく組み込めるかが、改善速度を左右します。最大の効果が出るまでに1年ほどかかる場合もありますが、継続的なトレーニングと改善が長期的な成長に貢献します。

Zoho CRMの費用対効果を高めるためには、まず導入時に必要な機能を選んで計画的にカスタマイズすることが大切です。チームにしっかりトレーニングを行い、使いこなせるようにすることで、CRMを効果的に活用できます。また、データを常に最新で正確な状態に保つことで、CRMの機能を最大限に引き出せます。さらに、定期的にパフォーマンスを見直し、必要に応じて改善を行うこともポイントです。他のZohoツールと連携させることでワークフローがスムーズになり、全体の成果が向上するでしょう。これらの工夫によって、Zoho CRMを最大限に活かすことができます。

導入にかかるコスト（ライセンス料金やカスタマイズ、トレーニング費用、運用・維持費用など）対効果を評価するためには、以下の指標をご参考ください。

1. 営業成約率や顧客リテンション率、または顧客獲得コスト
2. 業務スピードの改善状況
3. 顧客満足度やフィードバック

これらの指標を使って、導入前と導入後の売上や利益を比較することで、効果の程度がわかります。

導入支援や活用サポートなどをご希望でしたら、お気軽にお問い合わせください。
また、Zoho CRMでは安心してご活用いただくためのコンテンツ・サポートが充実しています。

動画で学ぶ Zoho CRM：https://www.zoho.com/jp/crm/resources/videos/

Zoho ビジネスアカデミー：https://www.zoho.com/jp/crm/academy/

15日間のお試しプランでは、Zoho CRMのすべての機能をご利用いただけますが、一部の機能についてご利用制限があります。

利用可能なユーザー数：3名、一括メール送信可能数：20通

また、以下の機能はご利用いただけません。

• Google Workspace連携（データの双方向同期）
• タスク、イベントの通知
• 複数通貨の利用
• 重複データの統合
• 設定のコピー
• データバックアップ
• ストレージの追加

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

トライアル期間の延長も可能です。延長のご希望はお気軽にお問い合わせください。

もちろん可能です。貴社でお持ちのデータをトライアルアカウントにインポートすることも、また他CRMのデータをZoho CRMへ移行することも可能です。詳細については、お気軽にお問い合わせください。

トライアルでは、1組織アカウントごとに3ユーザーまで追加することができます。

はい、トライアル環境を自社のビジネスに合わせてカスタマイズ可能です。
Zoho CRM はドラック＆ドロップ操作で貴社にあったCRMにカスタマイズできます。カスタマイズ機能についてはこちらをご参照ください。
トライアル後、Zoho CRMを有償プランに移行する際には、カスタマイズを行ったトライアル環境を継続してご利用いただけます。

お客様のご要望や状況によってトレーニングにかかる期間は異なります。Zoho CRM では導入したが、まだ設定に手をつけられていない方、どの設定から手をつけたらよいかわからない方に向けたZoho CRM 管理者向けのハンズオントレーニングを提供しております。基本的な使い方や設定方法からお客様のご要望に合わせた内容まで柔軟にトレーニング内容を変更できます。
お気軽にお問い合わせください。

管理者向けトレーニング詳細はこちら

https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

Zoho CRM は、ビジネス課題ごとにツール活用を学習できる無料の学習メディア「Zoho ビジアカ」を提供しています。また、機能別の使い方動画もぜひご活用ください。

Zoho CRMのサポート体制は、ユーザーが安心して利用できるように多様なサポートサービスが提供されています。

まず、カスタマーサポートとして、メールでの日本語サポートが用意されています。オンラインリソースも充実しています。Zohoの公式サイトでは、ユーザーガイドやFAQ、ビデオチュートリアルなどのリソースが公開されており、基本的な操作方法から高度な機能の使い方まで幅広くカバーされています。これにより、簡単な疑問であれば自己解決が可能です。

また、コミュニティやユーザーフォーラムも活用できます。Zohoのユーザー同士で情報を共有し、実際の使用例やノウハウを学ぶことができ、サポート体制を補完します。

問い合わせは、24時間受け付けております。サポート窓口の詳細はこちらをご確認ください。

はい、有償プランをご利用中の方は、日本語サポート（無料）をご利用いただけます。

サポート窓口：https://support.zoho.co.jp/portal/ja/newticket

なお、無料プランをご利用中の方は、英語サポート（無料）のみ ご利用いただけます。

パートナー企業様よりご購入の場合は、パートナー企業様にお問い合わせください。

Zoho CRMは、28種類の言語で利用できます。

対応通貨数はプランによって異なり、各プランの対応通貨数は次の通りです：

• スタンダードプラン：5通貨
• プロフェッショナルプラン：10通貨
• エンタープライズプラン：25通貨
• アルティメットプラン：50通貨

Zoho CRMは、契約したライセンス数に応じて複数のユーザーが同時に利用できます。各ユーザーは自分のアカウントでアクセスし、システムのパフォーマンスに影響を与えることなく、複数のユーザーが並行して作業を行えます。

はい、Zoho CRMは営業レポートを自動で作成できます。条件に基づいてレポートを自動生成します。
詳細は、レポート機能の紹介ページをご参照ください。

Zoho CRMでは、営業や顧客対応に関するさまざまな業務を自動化できます。たとえば、営業プロセスでのフォローアップや見込み顧客へのリマインダー、商談進捗に応じた自動通知の設定が可能です。これにより、営業チームは重要な機会を逃さず、効率よく顧客対応を進めることができます。

また、リード（見込み顧客）のスコアリングや担当者の自動割り当てもできます。一定の条件に応じてリードを評価し、優先順位を付けることで、効果的な営業アプローチが可能です。担当者の自動割り当てにより、チーム内での作業分担もスムーズになります。

さらに、メールマーケティングやキャンペーンの自動化も行えます。特定の条件に応じてターゲットにメールを送信したり、キャンペーンの結果をトラッキングすることで、マーケティング活動の効率を上げることができます。

このように、Zoho CRMの自動化機能を活用することで、繰り返しの業務や重要なタイミングでの対応を効率化し、チーム全体の生産性を高めることができます。

はい、Zoho CRMにはシステムの監査ログ機能があり、ユーザーの活動やデータの変更履歴を追跡することができます。

監査ログには以下のような情報が含まれています：

ユーザーのログイン履歴: 誰がいつシステムにログインしたかを記録します。

データの変更履歴: 各レコードの追加、更新、削除のアクションが記録され、誰がどのデータを変更したのかが確認できます。

システム設定の変更: システムやプロファイルの設定変更があった場合、その履歴も監査ログに保存されます。

アクセス権限の変更: ユーザーの役割やアクセス権限が変更された場合の履歴も記録されます。

さらに、Zoho CRMでは、これらの監査ログを最大3年間保持することができます。この長期間のデータ保持により、過去の活動をさかのぼって確認することができ、内部監査やコンプライアンスの確認にも役立ちます。監査ログ機能を利用することで、ユーザーの行動を追跡し、システムの利用状況を把握することができるため、データの安全性を確保する上でも非常に重要です。

Zoho CRMでは、ユーザーアクセスの管理は非常に柔軟で強力な機能が備わっており、組織のニーズに合わせて設定できます。以下の方法でユーザーアクセスを管理します。

まず、ユーザーの役割とプロファイルを設定することができます。役割は組織内の階層構造を反映し、各ユーザーの権限を決定するのに役立ちます。一方、プロファイルはユーザーがアクセスできる機能やデータの範囲を定義します。この組み合わせにより、特定のユーザーやチームがどの情報にアクセスできるかを詳細に管理できます。

次に、アクセス権限のカスタマイズが可能です。たとえば、あるユーザーには特定のモジュールへのフルアクセスを許可し、他のユーザーには閲覧のみのアクセス権を付与することができます。また、特定のレコードやデータに対する権限も個別に設定できるため、機密性の高い情報を必要な人だけに制限することができます。

さらに、ログイン制限やIPアドレス制限も設定でき、特定のデバイスやネットワークからのアクセスを制限することでセキュリティを強化することができます。これにより、リモートワークや外部からのアクセス時に、より安全に業務を行うことができます。

また、監査ログ機能を利用することで、ユーザーのログイン履歴やデータへのアクセス状況を追跡することもできます。これにより、異常な行動を早期に検知し、必要に応じて対策を講じることが可能です。

このように、Zoho CRMはユーザーアクセスの管理を細かく設定できるため、組織のセキュリティニーズに応じた柔軟な運用が実現できます。

Zoho CRMと他のシステムを連携する方法はいくつかあります。まず、Zohoのネイティブ統合機能を利用することで、Zoho製品や一般的なビジネスツールとのシームレスな連携が可能です。次に、ZapierやIntegromatなどの統合プラットフォームを活用すると、SalesforceやMailchimp、Slackなど多くの外部アプリケーションと簡単に連携できます。また、Zoho CRMのAPIを利用することで、開発者は独自のアプリケーションやシステムとのカスタム連携が可能です。さらに、GmailやOutlookなどのメールサービスとの統合を行うことで、CRM内でのメールの送受信をスムーズに行えます。これらの方法により、業務プロセスの効率化とデータの一元管理が実現します。

Zoho CRMはBtoBおよびBtoCを問わず、さまざまな日本企業に導入されています。導入企業には、TIS株式会社、ユースキン製薬株式会社、サラヤ株式会社、株式会社星野リゾートなどがあります。これらの企業は、Zoho CRMを活用することで業務の効率化や顧客管理の向上を図っています。

Zoho CRMは多様な業種で活用されており、導入事例も多数ございます。活用事例の詳細や、同業他社での実績もご案内可能です。ご希望の場合は、Zoho担当者によるデモンストレーションも承りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

小規模の企業でも、Zoho CRM の導入は業務効率化や顧客管理の向上に大いに役立ちます。Zoho CRMを利用することで、顧客情報や商談履歴を一元的に管理できるため、チーム間の情報共有がスムーズになり、業務効率が向上します。また、タスクの自動化やリマインダー機能も充実しており、手作業の負担を軽減し、より重要な業務に集中できる環境を作り出します。

特に小規模の企業にとって、Zoho CRM はコストパフォーマンスの面で大きな魅力があります。無料プランから導入できるため、初期費用の負担が少なく、必要に応じて柔軟に有料プランへアップグレードできます。また、Zoho CRM は業務内容やニーズに合わせて機能やレイアウトをカスタマイズできるため、事務所の業務フローに最適化したシステム構築も可能です。

さらに、実際に小規模の企業での導入事例も多く、業務効率化や情報共有の改善に成功した例が多数報告されています。

まずは無料プランで試用し、自社の業務に合うかどうか確認してみるのも良いでしょう。

Zohoに直接依頼すると、基本的な設定や標準サポートが中心になります。一方、パートナーに頼むと、業界や業務に合わせたカスタマイズやきめ細かなサポートが受けられます。パートナーは迅速な対応も期待でき、実際の運用に合わせたアドバイスも可能です。費用はパートナーの方が高くなることもありますが、その分、個別ニーズに応じた支援が得られます。