Trang chủ (Home) là nơi mỗi nhân viên bắt đầu ngày làm việc trong Zoho CRM. Nhưng phần lớn người dùng chỉ thấy giao diện mặc định và không biết rằng mình có thể biến nó thành một bảng điều khiển cá nhân đúng nghĩa – nơi hiển thị chính xác những gì cần xem khi vừa đăng nhập.
Bài viết này chia sẻ ba chế độ xem trang Home, cách chuyển đổi giữa chúng và cách tạo một Customized Home Page chia sẻ cho cả đội.
Ba chế độ xem trang Home trong Zoho CRM
1. Classic View (Chế độ xem cổ điển)
Đây là chế độ mặc định khi bạn đăng nhập lần đầu. Classic View gồm bốn thành phần tiêu chuẩn:
Open Activities – Các hoạt động đang mở
Tasks List View – Danh sách công việc
Today's Meetings – Các cuộc họp trong ngày
Amount by Stage – Tổng giá trị Deal theo giai đoạn
Phù hợp với người dùng mới chưa biết mình cần gì, nhưng khá hạn chế khi bạn đã quen vận hành.
2. User's Home Page (Trang chủ cá nhân)
Cho phép từng người dùng tự chọn các thành phần muốn hiển thị trên Home của riêng mình. Bạn có thể thay đổi kích thước, di chuyển các thành phần để bố cục phù hợp với cách bạn làm việc.
3. Customized Home Page (Trang chủ tùy chỉnh – chia sẻ theo nhóm)
Đây là lựa chọn mạnh nhất. Người quản trị có thể tạo một trang Home riêng cho từng nhóm vai trò: nhân viên kinh doanh thấy danh sách Deals cần chốt, quản lý thấy biểu đồ doanh số toàn đội, marketing thấy hiệu quả các chiến dịch.
Cách chuyển đổi giữa các chế độ xem
Chế độ xem được truy cập gần nhất sẽ trở thành mặc định. Để chuyển:
Tại tab Home, nhấp vào menu thả xuống ở góc trên bên phải
Chọn chế độ xem bạn muốn từ danh sách
Cách tạo Customized Home Page từng bước
Tại trang Home, nhấn biểu tượng bánh răng → Setup → Customization → Customize Home Page
Nhấn + New Home Page
Chọn Dashboard và chọn dashboard từ danh sách thả xuống, sau đó chọn các thành phần muốn thêm
Hoặc chọn Custom View để thêm danh sách bản ghi từ một Module bất kỳ
Kéo thả để sắp xếp lại bố cục các thành phần
Nhấn Save & Share
Trong cửa sổ Edit Properties: đặt tên, chọn Role và Profile cần chia sẻ, thêm mô tả, rồi nhấn Save
Mẹo: Sử dụng Recent Items để truy cập nhanh
Ở góc dưới bên phải của trang Home, biểu tượng Recent Items hiển thị tối đa 20 bản ghi gần đây nhất bạn đã thêm hoặc sửa. Đây là cách nhanh nhất để quay lại một Lead hay Deal vừa chỉnh sửa mà không cần tìm kiếm.
Lời kết
Việc tùy chỉnh trang Home không phải là tính năng "trang trí" – nó quyết định việc đội ngũ của bạn có thấy ngay những gì cần làm khi mở CRM hay không. Hãy đầu tư 15 phút thiết lập một Customized Home Page cho từng vai trò trong tuần đầu tiên triển khai.
Đọc tiếp trong series:
Bài 2: Tạo Dashboard Zoho CRM – Báo cáo kinh doanh trực quan
Bài 3: Module và Field trong Zoho CRM là gì?
Nguồn: Tien Phan & Customizing Home Tab – Zoho CRM Help
Comments