Weitere Datensätze verknüpfen
Wie kann ich ...
- Dokumente anhängen
- Leads verknüpfen
- Kontakte verknüpfen
- Aufgaben, Ereignisse & Aufrufe hinzufügen
- E-Mails senden
- Notizen hinzufügen
- Kampagnen verknüpfen
- Abschlüsse verknüpfen
- Produkte verknüpfen
- Angebote verknüpfen
- Kundenaufträge verknüpfen
- Rechnungen verknüpfen
- Bestellungen verknüpfen
- Fälle verknüpfen
- Lösungen verknüpfen
- Preisbücher verknüpfen
Dokumente anhängen
So hängen Sie Dokumente an
Mit dieser Funktion können Sie Dokumente, Tabellen und Präsentationen an Leads anhängen. Zum Anhängen gibt es folgende Möglichkeiten:
Leads verknüpfen
So werden Leads erstellt
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Lead-Details angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Name, Unternehmen, E-Mail, Quelle Lead oder Status, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Leads entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Lead-Details ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Kontakte verknüpfen
So erstellen Sie Kontakte
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Kontaktdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Kontaktname, E-Mail, Telefon, Mobiltelefon oder Fax, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Kontakte entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Kontaktdetails ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Aufgaben, Ereignisse & Aufrufe hinzufügen
So erstellen Sie Aufgaben oder Ereignisse
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Aufgaben- oder Ereignisdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Betreff, Art der Aktivität, Status, Fälligkeitsdatum, Datum-Uhrzeit des Starts, Datum-Uhrzeit des Endes oder Name des Eigentümers, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Aufgabe/das Ereignis entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Schließen, um die Aufgabe zu schließen.
- Klicken Sie auf den Link Neue Aufgabe/Neues Ereignis/Anruf protokollieren und geben Sie die relevanten Details an.Siehe auch Liste der Standardfelder
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
- Sobald die Aktivität abgeschlossen ist, können Sie sie mit dem Link Schließen schließen.
E-Mails senden
So senden Sie E-Mails
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden E-Mail-Details angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Gesendet oder empfangen, Betreff, Datum, Gesendet von oder Quelle, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Entf, um die E-Mail-Details zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link E-Mail senden.
- Verfassen Sie auf der Seite E-Mail senden die E-Mail-Nachricht und senden Sie sie.
Hinweis:
- Sie können eine E-Mail-Vorlage auswählen, wenn Sie eine E-Mail verfassen.
- In der kostenlosen Edition können Sie einzelne E-Mails auf Basis der Gesamtzahl der bestätigten und aktiven Benutzer senden, also insgesamt 50 Mal an bestätigte und aktive Benutzer.
Im Konto Ihres Unternehmens haben Sie zum Beispiel 3 aktive und bestätigte Benutzer. Demnach beträgt die Gesamtzahl der einzelnen E-Mails, die ein Benutzer pro Tag pro Unternehmen senden kann, bis zu 150 (50 x 3).
Notizen hinzufügen
So fügen Sie Notizen hinzu
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Notizdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Geben Sie den Inhalt für die Notiz in das Textfeld ein.
- Klicken Sie gegebenenfalls auf den Link Titel hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Kampagnen verknüpfen
So fügen Sie Kampagnen hinzu
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Kampagnendetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Name der Kampagne, Status, Typ, Startdatum, Enddatum, Erwartete Einnahmen, Budgetierte Kosten oder Mitgliedsstatus, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entfernen, um das Feld "Mitgliedsstatus" zu ändern oder die Kampagnenverknüpfung aus dem Datensatz zu entfernen.
- Klicken Sie auf den Link Kampagnen hinzufügen.
- Führen Sie auf der Seite Kampagnen zu Lead hinzufügen Folgendes durch:
- Wählen Sie den Status des Kampagnenmitglieds in der Dropdown-Liste aus.Siehe auch Status des Kampagnenmitglieds anpassen
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Kampagnen, die Sie mit dem Lead verknüpfen möchten.
- Klicken Sie auf Zu Lead hinzufügen.
Abschlüsse verknüpfen
So erstellen Sie Abschlüsse
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Abschlussdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Name Geschäftsabschluss, Betrag, Phase, Wahrscheinlichkeit (%), Abschlussdatum oder Typ, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Abschlüsse entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Abschlussdetails ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Produkte verknüpfen
So fügen Sie Produkte hinzu
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Produktdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Produktname, Produktcode, Produkt aktiv, Hersteller, Startdatum Support oder Ablaufdatum Support, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Entf, um den Datensatz zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Aktivieren Sie die dem Produkt entsprechenden Kontrollkästchen.
Beachten Sie, dass die Produkte nur dann in der Liste verfügbar sein werden, wenn Sie sie mit dem Modul Produkte hinzufügen. - Klicken Sie auf Zu [Modul] hinzufügen.
Angebote verknüpfen
So erstellen Sie Angebote
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Angebotsdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Betreff, Angebotsstufe, Gültig bis oderSpediteur, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Angebote entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Angebotsdetails ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Kundenaufträge verknüpfen
So erstellen Sie Kundenaufträge
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Kundenauftragsdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Betreff, Status, Kunden-Nr., Fälligkeitsdatum, Akzisendatum, Verkaufsprovision, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Kundenaufträge entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Details des Kundenauftrags ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Rechnungen verknüpfen
So erstellen Sie Rechnungen
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Rechnungsdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Betreff, Status, Kunden-Nr., Rechnungsdatum, Akzisendatum, Verkaufsprovision, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Rechnungen entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Rechnungsdetails ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Bestellungen verknüpfen
So erstellen Sie Bestellungen
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Bestellungsdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Betreff, Status, Sendungsverfolgungsnummer, Fälligkeitsdatum, Akzisendatum, Verkaufsprovision, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Bestellungen entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Details der Bestellung ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Fälle verknüpfen
So erstellen Sie Fälle
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Falldetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Betreff, Fallgrund, E-Mail, Status, Priorität oder Typ, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Fälle entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Falldetails ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Lösungen verknüpfen
So erstellen Sie Lösungen
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Lösungsdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Titel der Lösung, Lösungsnummer,Veröffentlicht, Status oder Anzahl der Anmerkungen, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Lösungen entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Details der Lösung ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Preisbücher verknüpfen
So fügen Sie Preisbücher hinzu
- Auf der Seite Datensatzdetails werden die bestehenden Notizdetails angezeigt, falls vorhanden.
- Klicken Sie auf die Links Titel, Inhalt der Anmerkung, Geändert um, Erstellt um oder Name des Eigentümers, um die Anzeigereihenfolge der Datensätze zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Link Bearbeiten oder Entf, um die Notizen entsprechend zu ändern bzw. zu löschen.
- Klicken Sie auf den Link Neu.
- Geben Sie die Details des Preisbuchs ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
