Depois de se inscrever no Zoho CRM e ter sua própria conta, você pode personalizar sua conta CRM. Por padrão, as informações obrigatórias fornecidas por você no momento da inscrição são atualizadas automaticamente. Após o login, você pode alterar esses detalhes de acordo com suas preferências.

A tabela a seguir fornece a lista de funções específicas para Administradores e Usuários Padrão:

 Alterar informações pessoais

Você pode alterar seus dados pessoais, como nome, número de telefone, website, data de nascimento, endereço, idioma, formato da hora, fuso horário, etc.

Para alterar detalhes pessoais

1. Vá para Configurar > Configurações > Pessoais Gerais.
2. Na página Configurações Pessoais, clique no ícone Editar para a seção correspondente.
3. Modifique os detalhes pessoais no pop-up Informações da Conta conforme necessário. (Consulte a tabela abaixo)
4. Clique em Salvar.

Lista de Campos Padrão

Adicionar informações sociais

Adicione perfis sociais (como Twitter, Facebook e Google+) à sua conta do CRM.

Para adicionar um perfil social

1. Vá para Configurar > Configurações > Pessoais Gerais.
2. Escolha qualquer perfil social da lista disponível e clique no link +Adicionar.
3. Insira as credenciais de login e clique em Autorizar aplicativo
   
   Seu perfil social agora será vinculado à sua conta do CRM. Você também pode alterar qualquer um desses perfis, reautenticá-los ou excluí-los sempre que necessário.

 Alterar informações do local

 Alterar informações do local

Com base na localidade do país, você pode mencionar o idioma da sua conta. Além disso, escolha entre o formato de 12 horas e o formato de 24 horas na conta do CRM. O formato de data é atualizado automaticamente com a localidade do país que você selecionou. Os seguintes formatos internacionais de data são suportados:

• dd-mm-aaaa
• mm-dd-aaaa
• aaaa-mm-dd

Para alterar o idioma, a localidade do país, o formato da hora e o fuso horário.

1. Vá para Configurar > Configurações > Pessoais Gerais.
2. Na página Configurações Pessoais, clique no ícone Editar para a seção Informações do Local.
   
3. Escolha o valor nas listas suspensas correspondentes.
4. Clique em Salvar.

 Alterar Formato do Nome & Preferências

Na seção Preferências de Formato & de Nome , você pode modificar o formato do nome e definir preferências de ordem de classificação.

Alterar formato do nome

Por padrão, o formato do nome é definido como <Saudação><Nome><Sobrenome>. No entanto, você pode alterar o formato do nome de acordo com as convenções de nomenclatura usadas no seu país.

Exemplo: Nos EUA o formato do nome é geralmente <Saudação><Nome><Sobrenome> enquanto no Japão o formato é <Sobrenome> <Nome> <Saudação>

Para alterar o formato do nome

1. Vá para Configurar > Configurações > Pessoais Gerais.
2. Em Preferências de & Formato de Nome, selecione o Formato de Nome desejado na lista suspensa.
   
   Este formato será salvo instantaneamente e aplicável em exibições de lista, campos de pesquisa e nome de usuário.

Definir preferências de ordem de classificação

Geralmente, os registros são classificados na visualização de lista [Módulo] com base no formato do nome. No entanto, se você preferir ter um padrão de classificação que seja independente do formato de nome de exibição, você pode definir essa preferência em preferência de ordem de classificação.

Por exemplo, o formato do nome de exibição é <Nome><Sobrenome>. Mas você deseja ordenar registros na ordem Crescente ou Decrescente com base no <Sobrenome> <Nome>. Você pode fazer isso definindo a preferência de ordem de classificação adequada.

Para definir preferências de ordem de classificação

1. Vá para Configurar > Configurações > Pessoais Gerais.
2. Em Preferências de Formato & de Nome, selecione uma opção adequada na lista suspensa Preferência de Ordem de Classificação .
   
   Você poderá classificar os registros com base nesse formato, mesmo que esse não seja o formato do nome de exibição.
    

Campo nome completo na exibição de lista

Ao criar uma exibição de lista personalizada para um módulo, você encontrará um campo chamado Nome Completo em Colunas Disponíveis. Essa é uma combinação do Nome e Sobrenome. Isso pode ser enviado para Colunas Selecionadas. Uma vez utilizado em uma exibição de lista, o campo Nome Completo será exibido como Nome do Lead e Nome do Contato nos módulos Leads e Contatos respectivamente.

Observe que o Nome, Sobrenome e Nome Completo são campos individuais, com base nos quais os registros da exibição de lista podem ser classificados na ordem crescente ou decrescente.

 Alterar senha

O Zoho fornece serviço de Logon único e, portanto, se você alterar a senha do Zoho CRM, ele será alterado para todos os Zoho Services. Você pode alterar a senha no Zoho Accounts. Por favor, note que você não pode alterar a senha para outros usuários.

Para alterar senha

1. Clique no ícone Configurações e, em seguida, clique em Minha Conta.
   
   
2. Na página Zoho Accounts , clique em Segurança.
3. Na página Senha, insira sua Senha Atual e Nova Senha nos campos correspondentes.
4. Clique em Salvar.
   A Nova Senha é atualizada e deve ser usada para fazer logon em todos os Zoho Services.

 Usar assinatura

Ao enviar e-mails para seus clientes, você pode incorporar uma assinatura automaticamente no corpo da mensagem. Assinaturas podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.

Para usar o recurso de assinatura

1. Vá para Configurar > Configurações > Pessoais Gerais.
2. Na página Configurações Pessoais , clique no ícone Editar para a seção Assinatura
3. Especifique a assinatura no editor de HTML.
   Para usar a assinatura em e-mails, você precisa ativar a caixa de seleção Adicionar Assinatura do Usuário no modelo de e-mail.
4. Clique em Salvar.

 Adicionar logotipo à sua assinatura

Você também pode adicionar um logotipo em sua assinatura, fornecendo a fonte da imagem no código HTML.

Para adicionar logotipo à sua assinatura

1. Vá para Configurar > Configurações > Pessoais Gerais.
2. Na página Configurações Pessoais , clique no ícone Editar para a seção Assinatura
3. Na caixa pop-up do editor, clique para selecionar uma imagem e inserir.
4. Clique em Salvar.