Configurando uma conta IMAP

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Configurar uma conta IMAP

O IMAP é um protocolo de e-mail através do qual sua conta de e-mail é configurada no Zoho CRM. Ele fornece vários benefícios, o melhor dos quais é que permite a sincronização de vários dispositivos. Ou seja, sua atividade de e-mail é sincronizada em seu PC, laptop, celular, tablet, etc. O Zoho CRM permite que você escolha entre as integrações populares do IMAP ou configure a integração de e-mail personalizada.

Para adicionar uma conta IMAP

1. No Zoho CRM, clique em Configurações > Configurar > Canais  > E-mail.
2. Na página Configurações de e-mail, você pode escolher entre Integrações de e-mail IMAP populares ou fazer uma Integração IMAP personalizada.
   
3. Se você estiver escolhendo de Integrações IMAP populares, clique em um dos clientes de e-mail conforme necessário.
   1. Insira o Nome, o Endereço de e-mail e a Senha.
      
      Caso tenha ativado a autenticação de dois fatores para sua conta de e-mail, você deve inserir a senha específica do aplicativo para a configuração do IMAP e NÃO a sua senha de e-mail normal.
      Consulte também Gerar uma senha específica do aplicativo
   2. Clique em Continuar.
   3. Adicione mais Endereços de se necessário.
      
   4. Clique em Detalhes do servidor para exibir as configurações do servidor de entrada e de saída.
      Os Detalhes do servidor são preenchidos automaticamente na seleção de um destes: Zoho Mail, GMail, Outlook, Office 365 ou Yahoo.
4. Se você quiser configurar uma integração IMAP personalizada, selecione a opção IMAP em Integrações de e-mail personalizadas.
   
   Na página Integração IMAP, forneça os detalhes necessários.
   
   • Insira o nome do servidor de entrada, a porta, o endereço de e-mail e a senha.
   • Insira o nome do servidor de saída, a porta, o endereço de e-mail e a senha.
     Se ambos forem iguais, marque a caixa de seleção Usar as mesmas credenciais para o servidor de saída .
5. Selecione uma das Permissões de compartilhamento de e-mail.(Consulte este link para obter detalhes.)
   
   Com base na opção selecionada, o e-mail correspondente aos contatos da sua conta do CRM estará acessível a outros usuários.
6. Clique em Salvar.

Gerar uma senha específica do aplicativo

A autenticação de dois fatores (TFA), um serviço fornecido por todos os principais clientes de e-mail, oferece uma camada adicional de segurança para a caixa de correio de uma pessoa. Quando o TFA está habilitado para uma conta de e-mail, obter acesso à conta exige mais do que apenas o nome de usuário e a senha - uma senha exclusiva enviada para o número de celular registrado do proprietário da conta de e-mail. Isso dificulta para alguém obter acesso não autorizado a uma conta de e-mail.

Se a conta de e-mail que você deseja configurar no Zoho CRM tiver o serviço de autenticação de dois fatores ativado, você deverá inserir a senha específica do aplicativo da conta de e-mail para configuração do IMAP e NÃO a senha da sua conta de e-mail. A seguir estão as instruções para gerar a senha específica do aplicativo para vários clientes de e-mail populares.

Para uma conta do Zoho Mail

Se você deseja configurar sua conta do Zoho Mail via IMAP no Zoho CRM, e você tem o serviço TFA habilitado para isso, siga as instruções abaixo para gerar a senha específica do aplicativo para a sua conta do Zoho Mail.

1. Entre no https://accounts.zoho.com/u/h#homecom as credenciais de sua conta Zoho.
2. No painel de boas-vindas, clique em Autenticação de dois fatores.
3. Na página Autenticação de dois fatores, clique em Gerenciar senhas específicas do aplicativo.
   
4. No pop-up Senhas específicas do aplicativo, insira o nome do dispositivo e a senha da conta Zoho atual.
   
   O nome do dispositivo/aplicativo é apenas uma referência para você identificar a finalidade de gerar a senha específica do aplicativo quando visualizar a lista de senhas geradas.
   
5. Clique em Gerar.
   A senha exclusiva específica do aplicativo da sua conta é gerada. Observe que essa senha será exibida apenas uma vez, não de novo.
   
6. Copie e cole essa senha imediatamente na caixa de texto Senha para configuração IMAP no Zoho CRM.
   Você pode revogar qualquer senha, se você não usar mais o dispositivo ou remover o acesso ao aplicativo.

Para uma conta do Gmail

Se você deseja configurar sua conta do GMail via IMAP no Zoho CRM e tiver o serviço TFA ativado, siga as instruções abaixo para gerar a senha específica do aplicativo para sua conta do GMail.

1. Faça login na sua conta do Google
2. Visite a página Senhas de aplicativos.
3. Na lista suspensa Selecionar aplicativo, selecione Outro.
4. Digite o nome personalizado, por exemplo, IMAP para Zoho CRM.
   
5. Clique em Gerar.
   
6. Copie e cole a senha exclusiva específica do aplicativo gerada na caixa de texto Senha para a configuração do IMAP no Zoho CRM.
   Você pode revogar qualquer senha, se você não usar mais o dispositivo ou remover o acesso ao aplicativo.
   

Para uma conta do Outlook

Se você deseja configurar sua conta do Outlook via IMAP no Zoho CRM, e você tem o serviço TFA habilitado para isso, siga as instruções abaixo para gerar a senha específica do aplicativo para sua conta do Outlook.

1. Faça login na sua conta do Outlook usando este link .
2. Em Senhas de aplicativos, clique em Criar uma nova senha do aplicativo.
   
3. Copie e cole a senha exclusiva específica do aplicativo gerada na caixa de texto Senha para a configuração do IMAP no Zoho CRM.
   

Para uma conta do Office 365

Se você deseja configurar sua conta do Office 365 via IMAP no Zoho CRM e tiver o serviço de autenticação multifator ativado para ela, siga as instruções abaixo para gerar a senha específica do aplicativo para sua conta do Office 365.

Para gerar uma senha específica do aplicativo para o Office 365

1. Faça login na sua conta do Office 365.
2. Vá para Configurações > Verificação de segurança adicional.
3. Clique no sub-seção, conforme mostrado na imagem abaixo.
   
4. Clique na opção senhas do aplicativo.
   
5. No pop-up Criar senha do aplicativo, digite um nome para a senha.
   Isso serve para lembrar por que você a criou.
   
6. Clique em Avançar.
7. Senha do seu aplicativo é exibida.
   
   Copie e cole a senha exclusiva específica do aplicativo gerada na caixa de texto Senha para a configuração do IMAP no Zoho CRM.

Para uma conta do Yahoo Mail

Se você deseja configurar sua conta do Yahoo via IMAP no Zoho CRM, e você tem o serviço TFA habilitado para isso, siga as instruções abaixo para gerar a senha específica do aplicativo para sua conta do Yahoo.

1. Faça login na sua conta do Yahoo Mail.
2. Vá para Configurações > Informações da conta.
   
3. Na página Informações da conta, selecione Segurança da conta.
4. Em Verificação em duas etapas, clique em Gerar senha do aplicativo.
   
   Para gerar uma senha específica do aplicativo, a verificação em duas etapas deve estar ativada.
5. Na lista suspensa Selecionar aplicativo , selecione Outro e insira o nome do aplicativo. Por exemplo, IMAP para Zoho CRM.
   
6. Clique em Gerar.
   
7. Copie e cole a senha exclusiva específica do aplicativo gerada na caixa de texto Senha para a configuração do IMAP no Zoho CRM.

Visualizar e-mails

Quando a conta IMAP estiver configurada, seus e-mails enviados e recebidos serão associados aos leads/contatos no Zoho CRM, na lista relacionada E-mails. Incluem e-mails enviados para os endereços de e-mail Primários bem como Secundários de leads/contatos. Os e-mails nessa lista relacionada podem ser classificados com base nos usuários que compartilharam sua conta de e-mail ao configurar sua conta IMAP. Você pode selecionar Tudo na lista suspensa ou o usuário específico para visualizar o e-mail. Observe que a opção para exibir Todos os e-mails só é suportada na configuração do IMAP.

Para exibir e-mails de leads/contatos

1. Vá para o módulo Leads/Contatos.
2. Clique em um registro no módulo.
3. Na lista relacionada de E-mails, selecione o usuário compartilhado do IMAP desejado no campo da lista de seleção.
   Os e-mails enviados por meio do IMAP são exibidos.
   

Permissões de compartilhamento de e-mail