Importar 

Importe registros em sua conta do CRM de fontes externas caso já tenha os dados. É possível importar registros que lhe foram atribuídos ou atribuídos a outros usuários por meio da opção Importar Registros de Minha Organização.

Exportar 

Exporte dados no formato CSV de módulos CRM individuais em sua conta do CRM. É possível exportar os registros manualmente ou solicitar um backup de dados.

Navegar entre os Registros 

Use a navegação nos níveis da página e do registro para se mover facilmente até o registro necessário. A navegação no nível da página lhe permite se mover de determinada página para a página anterior ou seguinte consecutiva. A navegação no nível do registro lhe permite se mover de um registro para os registros anteriores ou seguintes consecutivos.

Filtros Avançados 

Use os filtros avançados para filtrar os registros com base nos critérios de vendas como atividades, status de e-mail, entre um host de outros parâmetros.

Ações de registro em massa 

Execute operações em massa como a atualização, transferência, exclusão, e-mail, etc. para facilitar e agilizar o gerenciamento de registros.

Feeds 

Colabore com seus colegas compartilhando seus planos e atualizações de trabalho em Feeds. Além disso, monitore atividades sobre registros importantes "seguindo-os".

Organize eventos usando o Zoho CRM Calendar 

Use o Zoho CRM Calendar para programar eventos e chamadas. Configure o CalDAV em seus dispositivos iOS para que haja apenas uma agenda para eventos oficiais e pessoais. Sincronize seus eventos no Google Agenda e Microsoft Outlook.