Introdução – Configuração de conta

Configurações pessoais

Em primeiro lugar, personalize sua conta CRM alterando o idioma e o fuso horário. Além disso, adicione sua assinatura personalizada a ser usada para e-mails corporativos enviados por meio do Zoho CRM.

Configurações da organização

Detalhes da empresa: adicione detalhes de sua empresa como nome da empresa para todas as suas comunicações de negócios, localidade do país, fuso horário e logotipo da empresa. Observe que o tamanho do arquivo de imagem não deve exceder 20 KB; para obter melhores resultados, use uma imagem com dimensões de 190 (largura) por 65 (altura) em pixels.
Ano fiscal: configure o ano fiscal de sua empresa usado para fins de contabilidade e preparação de demonstrativos financeiros. O ano fiscal não pode ser o mesmo que o ano calendário. Selecione o mês de início fiscal; os trimestres fiscais são automaticamente implementados.
Horário comercial: várias equipes em sua organização podem trabalhar em diferentes horários comerciais, além de trabalhar em turnos com base em diferentes fusos horários. Defina suas horas de trabalho que serão úteis na atribuição de casos a pessoas que aplicam as regras de escalonamentos de casos.

Usurários, funções e perfis

Usuários: adicione usuários a sua conta CRM e atribua-lhes funções e perfis. Observe que somente após adicionar um usuário em sua conta será possível adicionar novos perfis e funções. Para o primeiro usuário adicionado, a função e o perfil definidos pelo sistema (CEO, gerente) (administrador-padrão) podem ser atribuídos. Consulte também Perguntas frequentes
Perfis: crie perfis que definam as permissões de acesso para os diversos módulos e recursos de CRM.
Funções : além disso, defina a hierarquia de toda a organização criando e atribuindo funções aos usuários.

Configurações de segurança

Proteja sua conta CRM definindo o endereços IP específicos autorizados para usuários específicos.endereços IP específicos permitidos para usuários específicos. Defina regras de compartilhamento de dados para garantir que seus dados sejam compartilhados somente com os usuários que precisem trabalhar com eles.