Você quer saber as etapas para implementação de CRM? De fato, um software de Customer Relationship Management (gestão de relacionamento com o cliente) pode otimizar bastante o processo comercial da sua empresa.
A implementação de CRM é capaz de gerar maior agilidade, precisão e produtividade para os times de todos os setores e porte. Por isso, para te ajudar a aplicar essa excelente ferramenta, vamos explicar passos essenciais para implantar o CRM. Boa leitura!
Por que o CRM é tão importante para a sua empresa?
O Customer Relationship Management (CRM) pode ser sinônimo do software usado para gerenciar o relacionamento de empresas com os seus clientes. Ele permite que a empresa centralize e organize dados sobre as interações relacionadas aos clientes.
O CRM armazena dados demográficos, histórico de compras, registros de atendimento, comunicações, campanhas de marketing e muito mais. Assim, a empresa pode entender melhor o seu público-alvo, otimizando estratégias a partir desse conhecimento.
Os dados que o CRM entrega são essenciais para que a empresa estruture um pipeline de vendas otimizado, enquanto automatiza tarefas comerciais e personaliza as interações para que se tornem mais relevantes para os seus consumidores.
Por tantos benefícios, é natural que essa solução seja usada por uma grande quantidade de negócios ao redor do mundo. Ela traz toda a gestão facilitada do relacionamento com o cliente, colocando o consumidor no centro das estratégias empresariais.
O foco do CRM são os clientes, por isso, não basta adquirir um software, mas sim adotar uma estratégia para implementação que conceda todas essas vantagens.
Como escolher o CRM adequado para a sua organização?
A escolha do CRM adequado é uma decisão importante para o seu processo de vendas. Considere fatores como:
As necessidades da organização
O CRM deve atender às necessidades específicas da sua empresa, como tamanho da sua equipe, integrações necessárias, o setor em que você atua e os seus objetivos empresariais. Essa é a melhor forma de escolher o CRM para a sua organização: considerando o que ele supre e testando.
Integrações
Verifique se o CRM pode se integrar a outras ferramentas e sistemas que sua empresa já usa no dia a dia para integrar dados e facilitar a rotina, como e-mail, softwares de marketing, e-commerce e outros.
Metas e objetivos
Tenha em mente os objetivos da sua empresa e perceba se a implementação de CRM irá suprir o necessário. Saiba o que a gestão espera alcançar, como pretende otimizar a eficiência das vendas, a retenção de clientes e o tratamento de leads a partir do CRM.
Funcionalidades
Observe quais recursos o CRM oferece, já que devem ser as funcionalidades necessárias para otimizar o seu processo de vendas. É importante observar a segurança, a capacidade de personalização, rastreio, gerenciamento de leads, pipeline de vendas, relatórios e automação.
Facilidade de uso
O CRM deve ser intuitivo, fácil de usar, para que você não precise perder produtividade e um grande tempo treinando os vendedores, e para que todos possam aproveitar ao máximo os seus recursos.
Preço e escalabilidade
Naturalmente, o CRM deve ter um preço que esteja dentro do orçamento empresarial. Não se preocupe, é possível encontrar softwares de ótima qualidade a um bom preço. Perceba se, a longo prazo, a escalabilidade do software irá acompanhar o crescimento da sua empresa.
Suporte
Analise quais recursos de treinamento e suporte são oferecidos pelo fornecedor do software. O treinamento é fundamental para garantir que a sua equipe de fato irá usar bem o sistema e aproveitar os seus benefícios.
Segurança de dados
O CRM deve oferecer medidas robustas e avançadas de segurança de dados para proteger as informações confidenciais dos seus clientes e da empresa. Problemas com vazamentos de dados podem causar inúmeros prejuízos.
Faça uma boa pesquisa para identificar o que você precisa para atender às necessidades da empresa. Leia avaliações de outros usuários para entender a experiência deles com o CRM, analisando se a empresa é confiável. Se possível, solicite testes para ver como ele funciona na prática.
10 passos para a implementação de CRM
Agora, vamos para a prática! Confira quais são as etapas da implementação de CRM. Veja a seguir o passo a passo:
Faça o planejamento da implantação de CRM
A implementação de CRM deve começar com o planejamento. É uma prática deixada de lado por muitas empresas, mas é essencial dedicar um bom tempo nessa etapa. Estabeleça as bases para a estratégia de implementação, os indicadores-chave de desempenho para verificar como estão os resultados e defina um cronograma.
Defina responsáveis
Defina a equipe que estará envolvida. Provavelmente, todo o seu time usará o CRM de uma forma ou outra, mas devem existir responsabilidades bem divididas para cada colaborador para a efetiva implementação da estratégia.
Mapeie e avalie o seu processo comercial
Entenda como o seu processo comercial funciona, mapeie e avalie todas as etapas, observando o que precisa ser melhorado e em que aspectos será feito o uso do CRM.
Faça uma análise, entendendo os processos da gestão do relacionamento com o cliente, os profissionais dessa área, o orçamento, o mapeamento dos processos, a análise do mercado e os concorrentes.
Redesenhe as suas operações
Agora que você conhece os seus processos, para o bom uso do CRM, é preciso definir como as operações devem ser conduzidas depois da implementação de CRM. Seja específico nesse registro, definindo responsabilidades e procedimentos padronizados.
Escolha o seu CRM
Seguindo os passos citados acima, considere o melhor tipo de CRM para a sua empresa. Decida a plataforma que melhor atende às necessidades da empresa, possui o melhor preço e os recursos úteis para os seus processos.
Estabeleça um cronograma de implantação de CRM
Defina um cronograma especificamente para a implementação de CRM, de forma que esse processo ocorra com organização. Conte com as etapas de implantação, treinamentos da equipe e monitoramento de resultados.
Monitore a implementação
Monitore o progresso durante toda a implementação de CRM. Analise os indicadores-chave de desempenho que você elencou no planejamento e, com base nos resultados, efetue os ajustes.
Configure a ferramenta
Configure o software, aproveitando as suas opções de customização para adequá-lo às demandas do seu negócio. No sistema, registre dados e as atribuições de cada usuário. Com o tempo, você verá mais opções de aspectos a adicionar.
Treine a equipe
Desde o início, você deve manter uma comunicação clara, aberta e eficiente sobre o projeto, gerando o engajamento com a nova ferramenta. Esclareça os objetivos e benefícios do software, bem como as responsabilidades dos colaboradores.
Treine os colaboradores para o uso da ferramenta, apresentando os recursos, controles, configurações e mais. Apresente também a nova cultura empresarial para a equipe, já que a inserção da ferramenta deve gerar novos hábitos para os membros da equipe.
Analise e faça ajustes
Na etapa de planejamento, você definiu indicadores para analisar. Agora, olhe para o seu resultado. Analise se o que você havia definido foi atingido. Identifique as oportunidades de otimização, correções e o que for necessário para melhorar os seus resultados.
Faça ajustes e elimine falhas que estejam prejudicando o processo. O processo de monitoramento deve ser constante e você deve poder contar com o suporte do fornecedor sempre que precisar.
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O Zoho CRM oferece eficiência, segurança e agilidade, sendo essencial para a gestão de relacionamentos com clientes.
Aproveite integrações com ferramentas e aplicativos de negócios, como e-mail, marketing, suporte ao cliente, software de contabilidade e muito mais.
Centralize as suas operações com flexibilidade e personalização de acordo com as necessidades individuais da organização.
Tenha recursos robustos de segurança de dados, como criptografia, autenticação de dois fatores e controle de acesso.
O Zoho CRM segue regulamentos de privacidade de dados, como o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados), para garantir a conformidade com as leis.
Aproveite a personalização avançada para adaptar o sistema de acordo com os processos da sua empresa.
Automatize tarefas repetitivas, economizando tempo e recursos.
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