Zoho People のヘルプ・関連情報

目次

• 目的
• 項目の更新の処理を追加するには
• ワークフローに項目の更新の処理を関連付けるには
• 利用例：退職の処理

目的

フォームの項目の値の更新の処理を自動化できます。項目は、関連するフォームで該当の条件が満たされたときに新しい値で更新されます。データを毎回手動で更新する手間を省けます。

項目の更新の処理を追加するには

1. 管理者としてサインインしてください。
2. 設定 > 自動化 > 項目の更新 > 項目の更新の追加をクリックしてください。
3. フォーム名を選択してください。
4. 項目の更新の処理名と詳細を入力してください。
5. 項目の編集の欄で更新する項目を選択してください。関連するフォームの項目の値も更新できます。
6. 更新する値を入力してください。

7.保存をクリックしてください。

ワークフローに項目の更新の処理を関連付けるには

1. 設定 > ワークフロー > 自動化をクリックしてください。
2. ワークフロー > ワークフローの追加をクリックしてください。
3. フォーム名を選択してください。
4. ワークフロー名と詳細を入力してください。
5. ワークフローは、ステータスが有効な場合のみ実行されます。
6. 操作に応じて実行を選択してください。
7. 実行タイミングの欄で、項目の更新の一覧のフォルダーのアイコンをクリックし、関連付けをクリックしてください。
8. 保存をクリックしてください。

利用例：退職の処理

退職の詳細を入力するフォームと従業員フォームを連携させる例です。退職の詳細フォームにデータが入力されたタイミングで、該当の従業員のステータスを退職済みに変更できます。

1. 管理者としてサインインしてください。
2. 設定 > 項目の更新 > 自動化 > 項目の更新の追加をクリックしてください。
3. フォーム名として退職の詳細を選択してください。
4. 項目の更新の処理名として従業員のステータスの変更等と入力し、必要に応じて詳細を入力してください。
5. 更新する項目として、従業員のステータスを選択してください。関連するフォームの項目の値も選択して更新できます。
6. 更新する値として、退職（Resigned）と選択してください。
7. 保存をクリックしてください。
8. ワークフロー > ワークフローの追加をクリックしてください。
9. フォーム名として退職の詳細を選択してください。
10. ワークフロー名に退職時に従業員を無効化等と入力し、必要に応じて詳細を入力してください。
11. ワークフローは、ステータスが有効な場合のみ実行されます。
12. 操作に応じて実行を選択してください。
13. 実行タイミングの欄で、項目の更新の一覧のフォルダーのアイコンをクリックしてください。
14. 従業員のステータスの変更を選択し、関連付けをクリックしてください。
15. 保存をクリックしてください。
16. 組織 > 退職の詳細 > データの追加とクリックしてください。
17. 従業員を選択し、退職日を入力してください。
18. 設定 >従業員 > ユーザーとクリックしてください。
19. 該当の従業員を表示するには、フィルターのステータスの欄でサインインが無効を選択してください。