Teambenutzer: Ein schneller Überblick
Ebene „Organisation“ vs. „Team“ in Zoho CRM
Daten in Zoho CRM werden über Datenmodule verwaltet. Ihre CRM-Benutzer erhalten Zugriff auf die für sie relevanten Module. Module und Benutzer sind auf zwei Ebenen verfügbar: die Ebene „Organisation“ (oder „Org.“) und die Ebene „Team“.
Org-Module
Enthalten Daten, die eng mit ihren Vertriebsvorgängen verknüpft sind. Benutzer, die an diesen Modulen arbeiten, sind Org-Benutzer und sie verfügen über vollständigen CRM-Zugriff. Diese Lizenz ist ideal für Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmanager, Vertriebsvorbereitungsteams und zentrale CRM-Admins.
Hinweis: Jede Erwähnung des alleinstehenden Begriffs "Benutzer" in Zoho CRM bezieht sich auf diese Art von Benutzer.
Teammodule
Enthalten Nischendaten für spezifische Teams, die den Vertriebsvorgang auf verschiedenen Ebenen unterstützen. Benutzer, die an diesen Modulen arbeiten, sind Teambenutzer. Außerhalb ihrer Teammodule haben sie nur teilweisen Zugriff auf CRM-Daten und -Funktionen. Diese Lizenz ist ideal für alle nicht dem Vertrieb angehörigen Benutzer aus den Bereichen Marketing, Support, Recht, Finanzwesen und sonstigen Bereichen.
Die folgende Tabelle bietet einen kurzen Überblick darüber, wozu Teambenutzer in beiden Arten von Modulen berechtigt (und nicht berechtigt) sind
Organisationsmodule
Wozu Teambenutzer berechtigt sind
- Notizen, Tags, Anhänge anzeigen und zu Datensätzen hinzufügen – in bis zu 10 Org-Modulen
- Zugriff nur zur Ansicht auf die Integrationsregisterkarten von Zoho
- Anzeigen und Erstellen von öffentlichen benutzerdefinierten Ansichten
- Interaktion mit anderen Benutzern über Feeds
- Zugriff auf die mobilen Zoho CRM-Apps
Wozu Teambenutzer nicht berechtigt sind
- Besitzen von Datensätzen oder Adminberechtigungen
- Zugreifen auf oder Arbeiten mit Berichten und Dashboards
- Starten von Anrufen/Meetings
- Erstellen oder Verwalten der Automatisierung
- Zugreifen auf KI-/Zia-Funktionen
- Zugreifen auf Google-/Microsoft-Integrationen
Teammodule
Wozu Teambenutzer berechtigt sind
- Beanspruchen und Ausführen sämtlicher Vorgänge für Teammodul-Datensätze
- Anpassen von Teammodulen und Verwalten von Automatisierungen
- Verknüpfen von Webformularen
- Senden von E-Mails, Massen-E-Mails und Verwenden von Seriendokumenten
- Verwalten benutzerdefinierter Ansichten
Wozu Teambenutzer nicht berechtigt sind
- Erstellen von und Zugreifen auf Berichte und Dashboards anhand von Teammodulen
- Erstellen von benutzerdefinierten Funktionen, Widgets und Zugriff auf die Sandbox
Hinweis: Diese Funktionen sind innerhalb von Teammodulen verfügbar. Nur vollständig lizenzierte Benutzer haben jedoch Zugriff darauf.
Sie wollen Teambenutzer testen?
- Als neuer Benutzer können Sie sich für eine kostenlose Testversion von Zoho CRM registrieren und Teambenutzer über die Seite "Setup" hinzufügen.
- Als Bestandskunde oder wenn Sie Ihren ersten Kauf tätigen, können Sie Teambenutzerlizenzen über die Add-Ons-Seite im Zoho Store erwerben.
Hinweis: Teamspaces, Teammodule und Teambenutzer sind nur in der neuen CRM For Everyone UI verfügbar. Als Bestandskunde sollten Sie sicherstellen, dass sie zur neuen Benutzeroberfläche gewechselt sind, bevor Sie Teambenutzer testen.
Eine detailliertere Übersicht über Teambenutzer und deren Berechtigungen finden Sie in diesem Leitfaden.
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- Massen-E-MailsSenden Sie Massen-E-Mails und automatisieren Sie Follow-up-Sequenzen.
- Benutzerdefinierte ModuleErstellen Sie benutzerdefinierte Datenmodule mit einzigartigen Layouts für jedes Team.
- WorkflowsHelfen Sie Ihrem Vertriebsteam, sich auf den Vertrieb zu konzentrieren, indem Sie die täglichen Aktivitäten anhand von Workflows automatisieren.
- TaktungenAutomatisieren Sie die Follow-up-Sequenzen für Multichannel-Leads.
- VerkaufsprognosenBringen Sie Ihr Team mit erreichbaren Zielen auf den Weg zu langfristigen Erfolgen und vollziehen Sie nach, wie die Performance Ihres Unternehmens bezüglich Ihrer Ertragsziele abschneidet.
- SuchfelderVerknüpfen Sie zugehörige Module durch einzigartige Felder.
- LeinwandErstellen Sie personalisierte CRM-Erlebnisse für Ihre Mitarbeiter, die den Gegebenheiten des Teams und der Branche entsprechen.
- Office 365-Integration
- Zoho MarketplaceMehr als 900 benutzerfreundliche Plug-and-Play-CRM-Erweiterungen von Drittanbietern.
- BlueprintSkalieren Sie Ihren Vertriebsprozess effektiv, indem Sie einen Blueprint erstellen, der Ihre Vertriebsmitarbeiter schrittweise durch die einzelnen Phasen leitet.
- CPQPassen Sie Produkte an Kundenanforderungen an und optimieren Sie das Angebotsmanagement mit integrierten Preisregeln.
- SalesSignalsInteragieren Sie mit Kunden in Echtzeit mittels Aktivitätsbenachrichtigungen über das gesamte Kundenerlebnis hinweg.
- BestandsmanagementVerwalten Sie all Ihre Rechnungen, Kundenaufträge und Bestellungen, Produkte und Lieferanten.
- WebhooksSenden Sie Daten an andere Anwendungen anhand von bestimmten Ereignisauslösern.
- ZuweisungsregelnLeiten Sie eingehende Leads und Absatzchancen automatisch direkt an die entsprechenden Vertriebsmitarbeiter weiter.
- ValidierungsregelnHalten Sie Ihre CRM-Daten sauber, indem Sie ungültige und fehlerhafte Daten mithilfe einer automatischen Validierung bereinigen.
- Kiosk StudioEin No-Code-Anpassungstool, mit dem Sie benutzerdefinierte Masken erstellen und Aktionen erfassen, spezifische Funktionen ausführen können und vieles mehr.
- Google Ads-IntegrationMessen und steigern Sie die Performance Ihrer Google Ads durch die Integration von CRM for Google Ads.
- Zia – KI-AssistentFortschrittliche KI-Funktionen, darunter Verkaufsprognosen, Abwanderungsprognosen, Erkennung von Anomalien, Produktempfehlungen, Warnungen bezüglich Wettbewerbern und vieles mehr.
- GebietsmanagementWeisen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern relevante Leads, Kunden und Konten auf der Grundlage von Faktoren wie Produktlinie, Geografie, vertikalen Märkten und mehr zu.
- Spezifische FunktionenErstellen Sie Low-Code-Workflows zum Automatisieren der Abläufe in Ihrem Unternehmen über alle verschiedenen Anwendungen in Ihrem Tech-Stack hinweg.
- Journey-OrchestrierungErstellen, verwalten und verbessern Sie End-to-End-Customer-Journeys bei gleichzeitiger Bereitstellung personalisierter Erfahrungen.
- Portale mit mehreren BenutzernVereinfachen Sie die Zusammenarbeit mit Kunden, Vertriebspartnern und Anbietern – nutzen Sie Portale, um Zugriff auf relevante Informationen in Ihrem CRM zu gewähren.
- SeitenlayoutsOptimieren Sie die Datenerfassung für verschiedene Prozesse unter verschiedenen Layouts im selben Modul.
- KundenskripteLösen Sie kundenseitige spezifische Ereignisse basierend auf UI-Interaktionen aus.
- GenehmigungsvorgangLassen Sie wichtige Unterlagen von den richtigen Personen genehmigen, damit Verantwortlichkeiten klar vorgegeben sind.
- SandboxGeben Sie Ihren Entwicklern die Freiheit, jede Anpassung in einer sicheren Sandbox zu testen, bevor die Anpassungen in die Produktionsumgebung gehen.
- Erweiterte Funktionslimits
- Erweiterte KI-FunktionenNutzen Sie noch tiefgreifendere KI- und Machine-Learning-Funktionen zur Produktivitätssteigerung und Vertriebsförderung.
- Erweiterte AnpassungEntwickeln Sie personalisierte und leistungsstarke Anpassungen mit einer Reihe von Low-Code-/No-Code-Tools.
- DatenaufbereitungVereinen und trennen Sie ähnliche Datensätze in einzelnen Tabellen zur leichteren Analyse und Berichterstattung.
- Erweiterte AnalysenErstellen Sie automatisch Berichte und Dashboards und kategorisieren Sie unorganisierte Datensätze in aussagekräftigen Silos.
- Data StorytellingBereiten Sie Daten anschaulich auf mit farbenfrohen Infografiken, KI-Berichtzusammenfassungen und Austausch über Portale.
- Einheitliche GeschäftseinblickeVerschaffen Sie sich mit umfangreicherer Datenvisualisierung und Datenwissen einen 360-Grad-Überblick über Ihre Geschäftsleistung.
- Fortschrittliche AdministrationBewältigen Sie große Datenvolumen mit leistungsstärkeren Datenspeichern und einfachen Datenimport-, -export und -sicherungsoptionen.
Zusätzlich zu den genannten Preisen werden lokale Steuern (MwSt. usw.) erhoben.
Zoho CRM-Funktionen über alle Editionen vergleichenTeambenutzer
Verschiedene Teams tragen zum reibungslosen Ablauf Ihres Vertriebszyklus bei. Vereinen Sie alle in CRM und schließen Sie Geschäfte schneller ab.
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Mit drei kostenlosen Benutzern und wichtigen Grundlagen wie Leads, Dokumenten und mobilen Apps ist sie perfekt für Ihr Heimbüro geeignet.
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Wir verkaufen Ihre Daten nicht
Häufig gestellte Fragen
Ja, wir würden uns freuen, Ihnen Zoho CRM zu Ihrem Wunschtermin über eine Webkonferenz vorführen zu können. Die Demonstration dauert eine Stunde. Um einen Termin für Ihre persönliche Sitzung zu vereinbaren, kontaktieren Sie uns über sales@zohocorp.com.
Wir haben uns der Sicherheit Ihrer Daten verpflichtet. Unsere Standorte werden ganzjährig rund um die Uhr mit Videoüberwachung, biometrischer Zugangskontrolle und erweiterten Überwachungssystemen gegen Feuer, Überschwemmungen und Diebstahl streng gesichert. Unser Netzwerksicherheitssystem setzt die neuesten Technologien zur Verschlüsselung sowie zur Erkennung und Abwehr von Eindringlingen ein. Erfahren Sie mehr über die Maßnahmen zum Datenschutz von Zoho.
Wir akzeptieren Zahlungen per Visa, MasterCard, American Express und über PayPal. Für Jahresabonnements akzeptieren wir auch die Bezahlung per Bank- oder Schecküberweisung. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns über sales@zohocorp.com.
Ja, wir unterstützen 28 Sprachen: Arabisch, Englisch (GB), Englisch (US), Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Dänisch, Deutsch (DE), Französisch, Hebräisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch (Hrvatski), Flämische (Niederlande), Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Russisch, Schwedisch (Svenska), Spanisch (Espanol), Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch (Magyar) und Vietnamesisch.
Sie sind nicht durch vertragliche oder anderweitige Verpflichtungen gebunden. Zoho CRM ist ein Pay-As-You-Go-Service, der nutzungsabhängig (monatlich oder jährlich) abgerechnet wird. So können Sie Ihren Tarifplan bei Bedarf jederzeit anpassen.
Natürlich können Sie das! Melden Sie sich bei Zoho CRM an, klicken Sie auf den Upgradelink auf der Homepage, und folgen Sie den Anweisungen für Tarifwechsel auf der Abonnementseite.
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Ja, wir bieten End-to-End-Services für alles, von der Bedarfsermittlung über das Einrichten bis hin zum Onboarding. Wir haben spezielle Programme für KMU und Unternehmen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse abgestimmt sind.
Ja, es gibt eine kostenlose Edition von Zoho CRM. Diese Edition unterstützt bis zu 3 Benutzer und enthält wesentliche Module wie Leads, Dokumente und mobile Apps. Diese Edition ist perfekt für ein von zu Hause aus betriebenes Geschäft geeignet. Jetzt hier starten
Kontaktieren Sie uns über den Live-Chat (an Werktagen rund um die Uhr) oder per E-Mail: sales@zohocorp.com.