Zoho CRM
無料トライアル中の
チェックリスト
crmresourcevideo1
Zoho CRM
デモ動画
製品の紹介と基本機能を解説
crmresourcevideo2
Zoho CRM
無料プラン、
4つの料金プランの違い
crmresourcevideo3
Zoho CRM
それ、Zoho CRMが
必要なサインです
crmresourcevideo4

機能の使い方
全25本動画

Zoho CRMの各種機能の使い方や利用例を動画で解説。

機能の使い方動画(一覧)を表示する 
  • 自動化全7本
  • カスタマイズ全7本
  • ユーザー管理全2本
  • データ管理全3本
  • マルチチャネル全3本
  • GDPR全3本
  • その他全4本
自動化全6本
 
 

10:14

how-to-segmentation

セグメンテーション

購買パターンに基づいて顧客を分類する方法を解説します。顧客セグメンテーションの機能を活用すると、顧客の属性や、商談や購入などの取引情報に基づいて、顧客を分類できます。

 
 

04:54

how-to-assignment-rules

割り当てルール

CRMに登録された見込み客などのデータに対して自動的に担当者を割り当てる方法を解説します。

 
 

09:35

how-to-approval-process

承認プロセス

見積りの割引や発注など上司からの承認が必要となる活動について、承認のプロセスを自動化する方法を解説します。

 
 

06:16

how-to-scoring-rules

得点ルール

効率的な営業活動をアシストするZoho CRMの得点ルールの概要と設定方法を解説します。

 
 

05:46

how-to-validation-rules

入力規則

CRMに登録されるデータの入力規則を設定する方法を解説します。

 
 

08:57

how-to-blueprint

ブループリント

業務プロセスの効率的な管理を実現するZoho CRMのブループリント機能の概要と設定方法を解説します。

 
 

06:31

how-to-attribution-model

アトリビューションモデル

Zoho CRMのマーケティングアトリビューション機能について解説します。

自動化全5本
 
 

06:21

how-to-page-layouts

ページレイアウト

CRMに登録するデータを利用するユーザーや顧客タイプに応じてレイアウトを変更する方法を解説します。

 
 

05:58

how-to-conditional-layouts

条件付きレイアウト

CRMに登録されるデータに基づき表示される入力項目をコントロールするZoho CRMの条件付きレイアウトの概要と設定方法を解説します。

 
 

06:19

how-to-email-templates

メールテンプレート

メールテンプレートを登録し、一括でメールを送信する方法を解説します。

 
 

05:16

how-to-interlinking-modules

タブの関連付け

CRMの各タブに登録されているデータをタブを跨いで関連付けする方法を解説します。

 
 

06:22

how-to-subforms

サブフォーム

CRMに登録されたデータにテーブルを追加する方法を解説します。

 
 

05:34

how-to-copy-customization

コピーカスタマイズ

この動画では、カスタマイズをコピーする機能について解説します。

 
 

02:11

how-to-canvas

キャンバス

キャンバス は、ノーコードでゾーホー CRMを思い通りにデザインできる機能です。

自動化全5本
 
 

08:38

how-to-videos-user-management

ユーザー管理

ユーザーの招待方法や、権限設定方法、ユーザーライセンスの仕組みについて解説します。

 
 

08:31

how-to-profiles-and-roles

役職と権限

自社の組織階層をCRMに登録し、データへのアクセス・操作権限をコントロールする方法を解説します。

自動化全5本
 
 

08:24

how-to-data-migration

データ移行

他社CRMからZoho CRMへデータを移行する方法を解説します。

 
 

06:50

how-to-data-import

データインポート

スプレッドシートを利用して自社の顧客情報が管理されている場合に顧客データをZoho CRMへインポートする方法を解説します。

 
 

03:39

how-to-data-backup

データバックアップ

Zoho CRMに登録されたデータをダウンロードし、データのバックアップを保管する方法を解説します。

自動化全5本
 
 

05:11

how-to-salessignals

セールスシグナル

メール、電話、チャット、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで発生する顧客とのコミュニケーションを一元的に管理する方法を解説します。

 
 

05:01

how-to-telephony

電話連携

Zoho CRMと電話プロバイダーを連携し、架電・受電をよりスムーズにする方法を解説します。

 
 

09:29

how-to-salesiq

SalesIQ連携

Webサイトトラッキング・Web接客ツールであるZoho SalesIQと連携し、より効果的な営業アプローチを実現する方法を解説します。

自動化全5本
 
 

07:35

how-to-gdpr-overview

GDPRの概要

GDPRの概要と企業に求められる個人情報の管理に関する対応を解説します。

 
 

09:59

how-to-handling-data-processing-bases

GDPR - データ処理の管理

GDPRでは、企業が保管する個人情報の処理について適切な管理が求められます。この動画では、Zoho CRMを利用してこうしたデータ処理を管理する方法を解説します。

 
 

06:25

how-to-managing-data-subject-rights-and-data-security

GDPR - データ主体の権利とデータセキュリティ

GDPRにおけるデータ主体の権利とZoho CRMを利用してGDPRに準拠したデータセキュリティの管理方法を解説します。

自動化全5本
 
 

05:02

how-to-videos-business-hours

営業時間

組織の営業時間を設定し、タイムゾーンや勤務時間に応じたシフトを作成する方法について解説します。

 
 

08:30

how-to-videos-sales-forecast

売上予測

売上予測を設定し、売り上げ目標の達成状況を可視化する方法について解説します。

 
 

05:02

how-to-gamescope

ゲーミフィケーション

営業担当者が活動や営業成績などに応じて互に競い合うゲーミフィケーション機能の概要と設定方法を解説します。

 
 

06:50

how-to-webform

Webフォーム

Webサイトにフォームを設置し、送信されたデータを自動的にCRMに登録する方法を解説します。

Zoho CRM ユーザーからのよくある質問
全35本動画

Zoho CRM をはじめて使う・ある程度使いこなしてきたユーザーからいただくよくある質問を動画で解説。

よくある質問動画(一覧)を表示する 
 
 

08:15

faq-812735500

フィルターとカスタムビューの違いと使い方

この動画では、フィルターとカスタムビュー、2つの機能がなぜそれぞれ用意されているのか、その違いと使い分けなど、具体的な活用例とともに、詳しく解説いたします。

 
 

03:36

faq-814142578

複数のタブから同じ項目を参照する方法

この動画では、CRMで複数のタブから同じ項目を参照できるようにしたい、というご質問に回答します。

 
 

07:57

faq-821615395

割り当てルールの動作確認方法

割り当てルールを作成したのに、自動的に適用されませんという問い合わせをよくいただきます。この動画では、割り当てルールがうまく適用されない理由について解説します。

 
 

03:18

faq-812735900

監査ログの確認方法

この動画では、Zoho CRMで、組織内における自分以外のユーザーが実行した操作一覧が確認できる機能、監査ログの確認方法について解説します。

 
 

05:02

faq-828893695

複数通貨での取引を記録する方法

この動画では、Zoho CRMで複数通貨の取引を記録する方法について解説します。

 
 

04:45

faq-828893525

カスタムビューのデータをエクスポートする方法

Zoho CRMのビューをエクスポートする方法はありませんが、その代わりとなるデータのエクスポート方法について解説します。

 
 

05:46

faq-821615307

ホーム画面のカスタマイズ方法

この動画では、Zoho CRMのホーム画面をカスタマイズする方法について解説します。ホーム画面のカスタマイズは、すぐに知りたい業務の進捗状況を把握したり、日々の活動を記録することなどに役立ちます。

 
 

02:43

faq-821615483

変換した見込み客を元に戻したい

「見込み客」を作成し、営業フォローによって「連絡先」に変換した後に、元に戻すことはできません。その理由について、解説します。

 
 

10:26

faq-813415048

Zoho CRMに複数のタブがある理由

Zoho CRMに複数のタブがあるのはなぜでしょうか?この動画では、複数のタブがある理由と、それぞれの目的について解説します。

 
 

02:45

faq-828893575

セールスシグナルの概要と、その設定方法

セールスシグナルとは、Zoho CRMでの通知を管理するマスター通知センターのこと。この動画では、セールスシグナルの設定方法について、解説します。

 
 

03:20

faq-828893642

「特権管理者」と「管理者」の違いとは?

この動画では、Zoho CRMにおける、特権管理者と管理者の違いについて、解説します。

 
 

01:45

faq-821615196

ユーザー情報にカスタム項目を追加する方法

この動画では、Zoho CRM のユーザー情報にカスタム項目を追加する方法について解説します。

 
 

01:34

faq-821615557

特権管理者を変更する方法

この動画では、Zoho CRMで 全ての権限を持つ「特権管理者」を変更する方法をご紹介します。

 
 

01:59

faq-828893493

ユーザー権限のカスタマイズ方法

この動画では、Zoho CRMでユーザー権限をカスタマイズする方法をご紹介します。

 
 

01:24

faq-797604602

データの詳細画面で非表示にする方法

この動画では、Zoho CRMのデータの詳細画面で関連リストを非表示にする方法について解説します。

 
 

02:13

faq-834312169

サブのメールアドレス宛にメールを送信する方法

この動画では、Zoho CRM の顧客情報の画面から、サブのメールアドレス宛にメールを送信する方法について解説します。

 
 

03:08

faq-833262740

入力規則で複数の条件を作成する方法

この動画では、Zoho CRM の項目に、入力規則で複数の条件を作成する方法について解説します。

 
 

02:05

faq-833262629

権限ごとに標準レイアウトを割り当てる方法

この動画では、Zoho CRM の権限にもとづいて、標準で適用されるレイアウトを割り当てる方法について解説します。

 
 

01:58

faq-837502875

別タブのメールテンプレートをコピーする方法

この動画では、Zoho CRMの異なるタブ間のメールテンプレートをコピーする方法について解説します。

 
 

03:21

faq-837502921

メールテンプレートのフォルダの作成と並べ替え方法

この動画では、Zoho CRMのメールテンプレートのフォルダの作成方法と並び替え方法について解説します。

 
 

03:21

faq-837502955

権限に基づいたレイアウトの割り当て方法

この動画では、Zoho CRM の複数の権限で、共通で使用しているレイアウトの表示内容を確認する方法について解説します。

 
 

01:55

faq-797603238

サブフォームで使用していない項目の確認方法について

この動画では、Zoho CRMのサブフォームで使用していない項目の確認方法について解説します。

 
 

02:13

faq-851653532

ワークフロールールをコピーする方法

この動画では、Zoho CRM のワークフロールールをコピーする方法について解説します。

 
 

01:44

faq-851653498

タブ内のワークフローの概要を確認する方法

この動画では、タブ内のすべてのワークフロールールの概要を確認する方法について、解説します。

 
 

03:18

faq-852988603

ワークフローのタスクの件名に差し込み項目を含める方法

この動画では、ワークフローのタスクの件名に差し込み項目を含める方法について解説します。

 
 

03:17

faq-851650153

ワークフロールールの順番を変更する方法

この動画では、ワークフロールールの順番を変更する方法について解説します。

 
 

03:24

faq-852962301

他のユーザーにメール通知を送信する方法

この動画では、Zoho CRMで他のユーザーにメール通知を送信する方法について解説します。

 
 

02:17

faq-852994260

Zoho CRMのメールアドレスを変更する方法

この動画では、Zoho CRM のメールアドレスを変更する方法について解説します。

 
 

01:52

faq-814142104

電子メールの署名の追加と削除

この動画では、Zoho CRMからメールを送信する際の、署名の表示とその設定について解説します。

 
 

04:34

faq-855307854

データインポート時に高度な項目の値を関連付ける方法

この動画では、データインポート時の、高度な項目の値を関連付ける方法について解説します。

 
 

02:20

faq-855307762

監査ログでワークフロールールの変更内容を確認する方法

この動画では、監査ログでワークフロールールの変更内容を詳細に確認する方法について解説します。

 
 

02:03

faq-852991240

ブループリントの遷移時に入力する項目の表示順を並べ替える方法

この動画では、ブループリントの遷移時に入力する項目の表示順を並べ替える方法について解説します。

 
 

01:55

faq-855307918

ブループリントの実行順を並び替える方法

この動画では、Zoho CRMでブループリントの実行順を並び替える方法について、解説します。

 
 

01:54

faq-852996019

ごみ箱のデータを完全に削除する方法

この動画では、Zoho CRM のごみ箱にあるデータをフィルタリングして、完全に削除する方法について解説します。

 
 

02:05

faq-855307970

実行された操作に基づいて監査ログをフィルタリングする方法

この動画では、各設定画面で実行された操作に基づいて、監査ログをフィルタリングする方法について、解説します。

Zoho ビジネスアカデミー

入門から上級編まで、無料で学習。
ビジネスITツールのエキスパートを育成するオンライン研修メディア。

crmresourcevideostrip